Signifikante Verbesserung!

Deutliche Unterbewertung bei GoldMining! Top PEA als nächster Meilenstein!

 

Nachdem in den letzten Monaten die Lagerstätte ‚La Garrucha‘ auf dem Projekt La Mina in Kolumbien neuentdeckt wurde, folgt nun eine positive vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das gesamte Projekt.

 

Quelle: GoldMining

 

Die aktualisierte PEA bezieht die kürzlich entdeckte Lagerstätte La Garrucha in den Minenplan ein, die Gegenstand einer ersten Mineralressourcenschätzung war, die am 23. Januar 2023 bekannt gegeben wurde. Mit einer Gesamtproduktion von hervorragenden 1,74 Mio. Unzen Goldäquivalent über eine Minenlaufzeit von mehr als 12 Jahren besticht die großartige ‚La Mina‘-Mine mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 143.100 Unzen Goldäquivalent. Von der Gesamtproduktion entfallen rund 1,29 Mio. Unzen auf die Produktion von Gold, 203,9 Millionen Pfund auf Kupfer und 2,98 Mio. Unzen auf Silber. Zahlen, welche die Herzen der Investoren höherschlagen lassen!

 

Highlights der PEA sind:

• Prognostizierte Gesamtproduktion über die gesamte Lebensdauer der Mine von etwa 1,74 Millionen Unzen Goldäquivalent, durchschnittlich 143.100 Unzen über die geschätzte Lebensdauer von 12 Jahren.
• Prognostizierte LOM-Produktion von 1,29 Millionen Unzen Gold, 203,9 Millionen Pfund Kupfer und 2,98 Millionen Unzen Silber bei einer Gewinnungsrate von 91 %, 80 % bzw. 64 %.
• Netto-Kapitalwert nach Steuern von etwa 274 Millionen $ bei Basispreisen von 1.750 $ pro Unze Gold, 21 $ pro Unze Silber und 3,50 $ pro Pfund Kupfer; und etwa 434 Millionen $ bei Spot-Rohstoffpreisen
• Gesamt-Cash-Kosten von 786 $ pro Unze Gold und All-In Sustaining Cost von 1.142 $ pro Unze Gold (abzüglich der Nebenproduktgutschriften).
• Anfängliche Kapitalausgaben in Höhe von etwa 425 Millionen $ für eine Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 15.000 Tonnen pro Tag, die durch einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Lkw und Lader beschickt wird, sowie laufende Kapital- und Minenentwicklungsausgaben in Höhe von etwa 193 Millionen $.

 

Top Kupfer-Porphyr-Lagerstätte mit erheblichen Vorteilen!

Das kolumbianische Projekt La Mina umfasst ein klassisches Porphyr-Cluster mit mehreren Gold-Kupfer-Lagerstätten, das Explorationspotenzial für zusätzliche Entdeckungen innerhalb des weiteren Mineralsystems bietet. Im Vergleich zu vielen Kupfer-Porphyr-Lagerstätten weltweit weist La Mina ein hohes Verhältnis von Gold zu Kupfer auf, weshalb der Gehalt des Fördererzes bei La Mina mit 1,01 g/t Goldäquivalent weit über dem weltweiten Durchschnitt für abbaubare Porphyrsysteme liegt.

 

Quelle: GoldMining

 

La Mina hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass es sich in einer gemäßigten Topografie mit bestehender Straßen- und Strominfrastruktur befindet und nur 40 km von der Provinzhauptstadt Medellín entfernt ist, im Vergleich zu vielen Porphyr-Kupfer-Lagerstätten, die sich in abgelegenen Gebieten und in extremen Höhenlagen befinden.

 

Nicht das Ende der Fahnenstange! Exploration geht weiter!

GoldMining ist bestrebt weitere Möglichkeiten zur Erweiterung der Mineralressourcen in den bestehenden Lagerstätten zu evaluieren und auf zusätzliche Entdeckungen innerhalb des aussichtsreichen regionalen Landpakets hinzuarbeiten.

Diese aktualisierte PEA zeigt den Wert auf, der durch die Explorationsentdeckung bei La Garrucha geschaffen wurde, sodass das kombinierte Projekt eine bedeutende Gold- und Kupferlagerstätte mit einem attraktiven Gehalt von über 1,0 g/t Goldäquivalent darstellt.

 

Deutliche Unterbewertung!

Schaut man sich die aktuelle Cash- und Holding-Situation ( Gold Royalty, U.S. GoldMining und  NevGold) von GoldMining an, so sieht man auf den ersten Blick die enorme Unterbewertung dieser Aktie! Einer Marktkapitalisierung von ca. 212 Millionen CAD stehen liquide Mittel in Höhe von 258 Millionen CAD gegenüber.

Auch der Analyst von H.C. Wainwright & Co.  ist voll des Lobes und verbessert sein Preisziel für GoldMining von 5 US$ auf nun 5,25 US$. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von ca. 0,92 US$ bedeutet dies ein Wertaufholungspotential von über 470%!

Quelle: H.C. Wainwright & Co.  

 

Fazit:

Lagerstätten dieser Größenordnung mit Explorationspotenzial und robuster Wirtschaftlichkeit werden immer seltener, und La Mina ist ein Beispiel für die Unternehmens eigenen Bemühungen, das Projektportfolio in Nord-, Mittel- und Südamerika voranzutreiben, um Werte für die Aktionäre zu erschließen. Angesichts der aktuellen Metallpreise, die deutlich über den in der PEA verwendeten Werten von 1.750 $ pro Unze Gold und 3,50 $ pro Pfund Kupfer liegen, sind wir der Ansicht, dass das Projekt für eine weitere Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und eine potenzielle Ressourcenerweiterung gut positioniert ist.

 

 

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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