289 0 Kommentare 4finance strebt Laufzeitverlängerung für Anleihe 2016/25 (A181ZP) an

Die 4finance Holding S.A. plant eine dreijährige Laufzeit-Verlängerung ihrer im Februar 2025 auslaufenden Unternehmensanleihe 2016/25 (WKN: A181ZP). Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 150 Mio. Euro und wird jährlich mit 11,25%, die Laufzeit soll nach Vorstellung der Emittentin nun im Mai 2028 enden. Die Anleihegläubiger sollen im Abstimmungszeitraum vom 18. bis 25. Oktober 2023 über die Änderungen der Anleihebedingungen entscheiden.

4finance schlägt dazu außerdem vor, die Anleihen durch eine Neugestaltung der Kündigungsstruktur die Aufnahme der philippinische Tochtergesellschaft als weiteren Garantiegeber, eine Reduzierung des Emissionsvolumens um 20% durch die Stornierung von 4finance Anleihen im Wert von 15 Mio. Euro, die sich bereits im Besitz der Gruppe befinden, sowie der Einräumung einer Put-Option in Höhe von 15 Mio. Euro zum Nennwert im Februar 2025, zu verbessern.

Von größeren Anleihegläubigern, sowohl professionelle als auch größere Privatanleger, habe das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungsbedingungen erhalten. Bei erfolgreicher Verabschiedung der Änderungen sollen alle Inhaber der EUR-Anleihen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, eine Teilnahmeprämie in Höhe von 1,25 % erhalten.

INFO: Die vollständigen Unterlagen sind auf der Website der Gruppe unter https://www.4finance.com/investors-and-media/bonds abrufbar.

„Unser Geschäft läuft gut“

Kieran Donnelly, CEO von 4finance, erläutert, „Im Laufe der Jahre haben wir stets einen proaktiven Ansatz gewählt, um unsere Verbindlichkeiten verantwortungsvoll zu verwalten. Aus diesem Grund wenden wir uns lange vor der Fälligkeit im Februar 2025 an unsere Investoren. Unser Geschäft läuft gut, unsere Bilanz ist stark und liquide. Diese Änderung nutzt diese Stärken für eine weitere Verbindlichkeitsreduzierung um 20% und verbessert die Kreditwürdigkeit durch ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil. Wir freuen uns, dass dieser Prozess eine Erleichterung für unsere große, wachsende Gruppe von Privatanlegern darstellt.“

Hinweis: Aalto Capital (München) und Gottex Brokers agieren als Financial Advisor für die 4finance-Gruppe. Die Inhaber der EUR 2025-Anleihen werden gebeten, sich direkt an Aalto Capital (manfred.steinbeisser@aaltocapital.com) oder Gottex (jonatan.gonn@gottexsecurities.com) zu wenden, um weitere Informationen über das Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen zu erhalten.

Anleihen Finder Redaktion.