Lifezone Metals schließt Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 50 Mio. USD ab

Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) freut sich bekannt zu geben, dass die zuvor bekannt gegebene Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen im Wert von 50 Mio. US$ abgeschlossen wurde. Diese Schuldverschreibungen wurden an ein Konsortium namhafter Bergbauinvestoren unter der Leitung von Harry Lundin (Bromma Asset Management Inc.) und Rick Rule ausgegeben.

Die unbesicherten Wandelschuldverschreibungen werden über eine Laufzeit von 48 Monaten vierteljährlich zu einem Zinssatz in Höhe der Secured Overnight Financing Rate („SOFR“) zuzüglich 4,0 % pro Jahr verzinst, vorbehaltlich einer SOFR-Untergrenze von 3,0 %. Die Schuldverschreibungen können von Lifezone, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen, vorzeitig zu einem Preis von 105 % zuzüglich der ansonsten bis zum Fälligkeitsdatum zu zahlenden Zinsen zurückgezahlt werden. Die Zinsen sind in den ersten beiden Jahren vierteljährlich in einer Mischung aus Bargeld und Aktien und in den letzten beiden Jahren ausschließlich in bar zu zahlen.

Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers zu einem Preis von 8,00 USD pro Aktie in Stammaktien von Lifezone umgewandelt werden und unterliegen den üblichen Anpassungen. Eine Zwangswandlung kann erfolgen, wenn der Aktienkurs von Lifezone an 15 Handelstagen innerhalb eines Zeitraums von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen um mehr als 50 % über dem Wandlungspreis liegt.

Die Nettoerlöse werden, sobald sie eingegangen sind, für die Weiterentwicklung des Kabanga Nickel Project und für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungszwecke verwendet.

Die Wandelschuldverschreibungen, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

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Über Lifezone Metals

Die Mission von Lifezone Metals (NYSE: LZM) ist es, eine sauberere und verantwortungsvollere Metallproduktion und -verwertung zu bieten. Durch den Einsatz einer skalierbaren Plattform, die auf unserer Hydromet-Technologie basiert, ermöglichen wir eine energie- und emissionsärmere sowie kostengünstigere Metallproduktion im Vergleich zur traditionellen Verhüttung.