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Messer nimmt erfolgreich 1,1 Milliarden US-Dollar in Private Placement auf
Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat in einer Privatplatzierung 1,1 Milliarden US-Dollar bei institutionellen Investoren aufgenommen.

Die Erlöse wurden hauptsächlich für die vollständige Refinanzierung eines US-Dollar-Akquisitionskredits verwendet, den Messer für den Erwerb aller Anteile an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im vergangenen Jahr aufgenommen hatte. Die verbleibenden Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die Transaktion umfasst Tranchen mit Laufzeiten von 7, 10 und 12 Jahren. Der gewichtete durchschnittliche Festzinskupon des Private Placements beträgt 5,64%. Aufgrund der starken Nachfrage der Anleger war die Platzierung mehrfach überzeichnet.

Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagte: "Mit dem Private Placement haben wir den ersten Schritt unserer Take-out-Finanzierung erfolgreich abgeschlossen, und dies bereits kurz nach dem Closing des Erwerbs aller Anteile an Messer Industries, dem früheren Joint-Venture mit CVC. Messer kehrt an den Markt für Private Placements zurück. Dabei schätzen wir das sehr hohe Vertrauen in unser Geschäft und die langfristige Orientierung seitens der Investoren, die Messer zum Teil schon sehr lange kennen."

BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities, Inc. und J.P. Morgan Securities LLC fungierten bei dem Private Placement als Joint Lead Placement Agents.

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