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Ekosem-Agrar AG beruft Anleihegläubigerversammlungen ein, plant Veräußerung der Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften und verhandelt über Investoreneinstieg

EQS-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung Ekosem-Agrar AG beruft Anleihegläubigerversammlungen ein, plant Veräußerung der Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften und verhandelt über Investoreneinstieg 08.04.2024 / 08:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ekosem-Agrar AG beruft Anleihegläubigerversammlungen ein, plant Veräußerung der Anteile an den russischen Zwischenholdinggesellschaften und verhandelt über Investoreneinstieg

Walldorf, 8. April 2024 – Der Vorstand der Ekosem-Agrar AG gibt bekannt, dass er mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der EUR 78 Mio. 2,5% Inhaber-Teilschuldverschreibungen (ISIN: DE000A1RORZ5) („ESA-Anleihe 2012/2027“) und der EUR 100 Mio. 2,5% Inhaber-Teilschuldverschreibungen (ISIN: DE000A2YNR08) („ESA-Anleihe 2019/2029“; ESA-Anleihe 2012/2027 und ESA-Anleihe 2019/2029 zusammen „ESA-Anleihen“) jeweils ein Restrukturierungskonzept für die ESA-Anleihen zur Beschlussfassung vorzulegen. Dieses Restrukturierungskonzept sieht insbesondere vor, dass die Anleihegläubiger sämtliche Schuldverschreibungen der ESA-Anleihen zu einem Kaufpreis in Höhe von 30 % des Nennwerts der Schuldverschreibungen der ESA-Anleihen, also in Höhe von EUR 300,00 je Schuldverschreibung, an eine zypriotische Käufergesellschaft verkaufen und übertragen werden. Die Mittel hierfür werden von Investoren zur Verfügung gestellt, mit denen zusätzlich auch über eine Eigenkapitalbeteiligung an der Gesellschaft verhandelt wird (siehe hierzu unten). Die Gläubiger beider ESA-Anleihen werden zu den jeweils am 2. Mai 2024 in Wiesloch stattfindenden Anleihegläubigerversammlungen eingeladen. Die entsprechenden Einberufungen der Anleihegläubigerversammlungen werden heute im Bundesanzeiger veröffentlicht.