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IKB Deutsche Industriebank AG: Kaufangebot an die Inhaber der Capital Raising-Schuldverschreibungen und Hybrid Raising-Schuldverschreibungen (deutsch)

IKB Deutsche Industriebank AG: Kaufangebot an die Inhaber der Capital Raising-Schuldverschreibungen und Hybrid Raising-Schuldverschreibungen

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DGAP-News: IKB Deutsche Industriebank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

IKB Deutsche Industriebank AG: Kaufangebot an die Inhaber der Capital

Raising-Schuldverschreibungen und Hybrid Raising-Schuldverschreibungen

20.04.2017 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG AN U.S. PERSONEN

(WIE IN REGULATION S UNTER DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS

GELTENDEN FASSUNG DEFINIERT) ODER PERSONEN, DIE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

ODER UNTER EINER ADRESSE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER IN RECHTSORDNUNGEN,

IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE,

GEBIETSANSÄSSIG SIND ODER SICH DORT AUFHALTEN.

Kaufangebot an die Inhaber der Capital Raising-Schuldverschreibungen und

Hybrid Raising-Schuldverschreibungen

[Düsseldorf, 20. April 2017] Die IKB Lux Beteiligungen S.à r.l. (die

"Bieterin") informiert hiermit über ihr Angebot an die Inhaber der von der

Capital Raising GmbH begebenen Schuldverschreibungen (ISIN DE0007490724,

"Capital Schuldverschreibungen") und von der Hybrid Raising GmbH begebenen

Schuldverschreibungen (ISIN DE000A0AMCG6, "Hybrid Schuldverschreibungen") -

zusammen die "Schuldverschreibungen" -, sämtliche Schuldverschreibungen zum

Kaufpreis in Höhe von 20 % des Nennbetrags gemäß den Bestimmungen und

vorbehaltlich der Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 20. April

2017 zu erwerben.

Das Angebot beginnt heute, am 20. April 2017, und endet am 10. Mai 2017 um

16:00 Uhr (MESZ), vorbehaltlich einer Verlängerung.

Die Capital Raising GmbH emittierte im Jahr 2002 die Capital

Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 200 Mio. EUR zur

Refinanzierung der von ihr in gleicher Höhe begründeten stillen Beteiligung

am Handelsgewerbe der IKB AG. Die Hybrid Raising GmbH emittierte im Jahr

2004 die Hybrid Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 200 Mio.

EUR zur Refinanzierung der von ihr in gleicher Höhe begründeten stillen

Beteiligung am Handelsgewerbe der IKB AG. Die Schuldverschreibungen haben

wirtschaftlich an Verlusten der IKB AG teilgenommen und zuletzt im Juli 2007

Zinszahlungen erhalten. Gemäß den Anleihebedingungen erfolgt keine

Nachzahlung ausgefallener Zinszahlungen.

Die stillen Beteiligungen an der IKB AG wurden in der Bilanz der IKB AG zum

31. März 2012 auf 0,00 EUR herabgeschrieben und seither nicht wieder

aufgefüllt. Zinszahlungen auf die Schuldverschreibungen hängen von der

Zahlung einer Gewinnbeteiligung auf die stillen Beteiligungen der

Emittentinnen an der IKB AG ab. Die Zahlung der Gewinnbeteiligung erfolgt

erst wieder, wenn die stillen Beteiligungen vollständig wieder aufgefüllt

sind.

Das Angebot wird gemäß den Bestimmungen und vorbehaltlich der Bedingungen

des Tender Offer Memorandums vom 20. April 2017 gemacht, welches kostenlos

vom Tender Agent unter der nachstehenden Adresse bezogen werden kann.

Voraussichtlicher Abrechnungstag für das Angebot ist der 15. Mai 2017.

Um das Angebot anzunehmen, müssen Anleihegläubiger bis zum Fristende des

Angebots Annahmeerklärungen an ihre Depotbank oder den Direktteilnehmer

übermitteln, über die bzw. über den sie ihre Schuldverschreibungen halten.

Anleihegläubiger, die Hilfestellung bei der Annahme des Angebots brauchen,

sollten den Dealer Manager unter der unten stehenden Adresse oder ihre

Depotbank kontaktieren. Die jeweiligen von einer Depotbank des

Anleihegläubigers oder von einem Direktteilnehmer, über die bzw. über den

die Anleihegläubiger Schuldverschreibungen halten, oder von Clearstream

Banking AG, Frankfurt am Main, und/oder Clearstream Banking S.A., Luxemburg,

und/oder Euroclear Bank SA/NV gesetzten Fristen enden möglicherweise vor dem

oben angegebenen Fristende.

Informationen zum Angebot können zudem auf der IKB-Homepage unter

https://www.ikb.de abgerufen werden.

Anfragen hinsichtlich des Angebots sind zu richten an den:

Dealer Manager

IKB Deutsche Industriebank AG

Wilhelm-Bötzkes-Straße 1

40474 Düsseldorf

Z. Hd.: Institutional Sales

E-Mail: [e-mail]

Tel.: [phone] [IMAGE]

Das Tender Offer Memorandum ist erhältlich bei dem:

Tender Agent

Lucid Issuer Services Limited

Tankerton Works

12 Argyle Walk

London WC1H 8HA

Vereinigtes Königreich

Z. Hd.: Paul Kamminga

E-Mail: [e-mail]

Tel.: [phone] [IMAGE]

Die IKB Lux Beteiligungen S.à r.l. ist eine Société à responsabilité limitée

mit Sitz in 21b, rue Gabriel Lippmann, L -5365 Munsbach, Großherzogtum

Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés, Luxemburg,

unter der Nummer B.125617 und mit einem Festkapital von 7.600.000 EUR. Die

Bieterin ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der IKB AG.

Kontakt:

Dr. Jörg Chittka, Unternehmenskommunikation, Telefon: [phone]

[IMAGE];

Armin Baltzer, Unternehmenskommunikation, Telefon: [phone]

[IMAGE],

E-Mail: [e-mail]

Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittelständische Unternehmen mit

Krediten, Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.

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20.04.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: IKB Deutsche Industriebank AG

Wilhelm-Bötzkes-Straße 1

40474 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.ikb.de

ISIN: DE0008063306

WKN: 806330

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in

Frankfurt

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