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Bestandsentwickler Noratis AG setzt Platzierungspreis auf 18,75 EUR je Aktie fest
DGAP-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung |
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Bestandsentwickler Noratis AG setzt Platzierungspreis auf 18,75 EUR je Aktie fest
Eschborn, 27. Juni 2017 - Der Vorstand der Noratis AG, ein Bestandsentwickler von Wohnimmobilien (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK), hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, die im Rahmen des Börsengangs geplante Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 2.000.000,00 EUR im Umfang von 920.000,00 EUR durch die Ausgabe von 920.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne Nennbetrag gegen Bareinlage durchzuführen. Der Platzierungspreis wurde in Abstimmung mit der ICF BANK AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner auf 18,75 EUR je Aktie
festgesetzt.
Darüber hinaus wurden 80.000 bestehende Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre Norlig GmbH und der SIA Hansahold im Rahmen der der ICF BANK AG eingeräumten Mehrzuteilungsoption platziert. Die
Aktien der Mehrzuteilungsoption können zu Stabilisierungszwecken während des Stabilisierungszeitraumes zurückerworben werden.
Der Bruttoemissionserlös unter Einbeziehung der ausplatzierten Mehrzuteilungsoption beläuft sich auf rund 18,75 Mio. EUR. Die Gesellschaft plant, die auf sie entfallenden Bruttoerlöse in Höhe von
rund 17,25 Mio. EUR hauptsächlich für die weitere Finanzierung des Wachstums zu verwenden, indem Ankaufsmöglichkeiten von Immobilien mit einer
höheren Flexibilität genutzt werden können.