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PAION NIMMT RUND 8,0 MILLIONEN EURO AUS PRIVATPLATZIERUNG EIN (deutsch)

PAION NIMMT RUND 8,0 MILLIONEN EURO AUS PRIVATPLATZIERUNG EIN

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DGAP-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PAION NIMMT RUND 8,0 MILLIONEN EURO AUS PRIVATPLATZIERUNG EIN

17.07.2017 / 18:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

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Ad-hoc-Meldung

Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

PAION NIMMT RUND 8,0 MILLIONEN EURO AUS PRIVATPLATZIERUNG EIN

- Ein US-amerikanischer institutioneller Investor investiert EUR 5,2 Mio.;

weiterer Erwerb von bis zu 2,8 Millionen neuen Aktien bis zum 30. April 2018

möglich

- PAIONs zweitgrößter Aktionär TIAA-Cref investiert EUR 2,8 Mio.

- Erlös für PAION in Höhe von ca. 8,0 Mio. EUR

Aachen, 17. Juli 2017 - Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN

DE000A0B65S3; Frankfurter Wertpapierbörse, Prime Standard: PA8) gibt

bekannt, dass die Gesellschaft insgesamt 2.824.515 neue Aktien im Rahmen

einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

ausgeben wird. Die Aktien werden bei zwei US-amerikanischen institutionellen

Investoren zu einem Preis von EUR 2,8444 je Aktie platziert. Der

Platzierungspreis entspricht dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs

vom 14. Juli 2017 abzüglich eines Abschlags in Höhe von 5 %.

Der Bruttoemissionserlös beträgt rund EUR 8,0 Mio. Ein US-Investor

investiert EUR 5,2 Mio. und TIAA-Cref investiert EUR 2,8 Mio.

Der US-Investor kann bis zum 30. April 2018 weitere bis zu 2,8 Millionen

neue Aktien in maximal zwei Tranchen erwerben. Sollte der US-Investor bis

zum 30. April 2018 nicht mindestens 0,9 Millionen neue Aktien erwerben, kann

PAION unter gewissen Umständen von dem US-Investor dieses Mindestinvestment

verlangen. Der Angebotspreis wird dann einem volumengewichteten

Xetra-Durchschnittskurs zu diesem Zeitpunkt abzüglich eines 5 %-igen

Abschlags entsprechen.

Der Erlös in Höhe von EUR 8,0 Mio. aus der Privatplatzierung wird PAIONs

finanziellen Handlungsspielraum weiter vergrößern und soll maßgeblich für

die Beschleunigung der Vorbereitungen des europäischen

Remimazolam-Phase-III-Entwicklungsprogramms in der Allgemeinanästhesie

genutzt werden.

Die Kapitalerhöhung umfasst knapp 5 % des eingetragenen Grundkapitals und

wird die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien nach der Emission erhöhen. Die

neuen Aktien werden nach ihrer Emission zur Notierungsaufnahme an der

Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Die Transaktion wird von der Dero Bank AG begleitet und wurde von Trout

Capital LLC unterstützt.

Ende der Insiderinformation

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Kontakt

Ralf Penner

Vice President Investor Relations/Public Relations

PAION AG

Martinstraße 10-12

52062 Aachen

Tel.: [phone]

E-Mail: [e-mail]

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sich Empfänger dieser Veröffentlichung nicht unangemessen auf diese

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: PAION AG

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Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.paion.com

ISIN: DE000A0B65S3

WKN: A0B65S

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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