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SANHA verständigt sich mit großen Anleiheinvestoren auf gemeinsamen Prolongationsvorschlag (deutsch)

SANHA verständigt sich mit großen Anleiheinvestoren auf gemeinsamen Prolongationsvorschlag

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DGAP-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Strategische

Unternehmensentscheidung

SANHA verständigt sich mit großen Anleiheinvestoren auf gemeinsamen

Prolongationsvorschlag

15.09.2017 / 09:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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SANHA verständigt sich mit großen Anleiheinvestoren auf gemeinsamen

Prolongationsvorschlag

* Gestaffelter Zinssatz über fünf Jahre (8,5 % bis 6,25 % p.a.)

* Zusätzliche Sicherheiten unter anderem durch Warenlager in Deutschland

* Aufnahme von Financial Covenants

Essen, 15. September 2017 - Die SANHA GmbH & Co. KG, die One Square Advisory

Services GmbH (OSA) sowie mehrere Anleihegläubiger, haben sich im Sinne

einer breiten Zustimmung sowie zur Erhöhung der Transaktionssicherheit auf

ein gemeinsames Prolongationskonzept für die Unternehmensanleihe 2013/2018

verständigt.

Das erarbeitete Konzept wird in Form eines angepassten Beschlussvorschlags

zeitnah auf der SANHA Unternehmenswebsite unter

http://www.sanha.com/de/ueber-sanha/anleihe/zweite-glaeubigerversammlung/

zur Verfügung stehen. Auf der heutigen zweiten Gläubigerversammlung in Essen

wird den Anleihegläubigern der Beschlussvorschlag erläutert und dieser zur

Abstimmung gestellt.

Der Vorschlag sieht vor, dass der Zinssatz in den fünf Jahren der

Verlängerung staffelweise reduziert wird, beginnend mit 8,5 % im ersten

Jahr, 7,25 % im zweiten, jeweils 6,5 % im dritten und vierten Jahr sowie

6,25 % im letzten Jahr der verlängerten Laufzeit. Dies entspricht einem

durchschnittlichen Zinssatz von 7,0 % p.a. über die Laufzeit. Unter anderem

durch die Verpfändung von Warenlagern an den Standorten Essen und

Schmiedefeld bietet SANHA ihren Anleihegläubigern außerdem zusätzliche

Sicherheiten zu den im bisherigen Konzept vorgeschlagenen

Immobiliensicherheiten. Darüber hinaus wurden Finanzkennzahlen (Financial

Covenants) in die Anleihebedingungen aufgenommen. Für den Fall, dass diese

Anforderungen nicht erfüllt werden, erhöht sich der Zinssatz bis die

Covenants wieder erreicht sind. Die One Square Advisory Services GmbH soll

während der Laufzeit der Anleihe als Gemeinsamer Vertreter fungieren und

einen Treuhänder für die gewährten Sicherheiten stellen.

Das SANHA Management hat sich angesichts der bis dato hohen Zustimmung für

sein vorgelegtes Prolongationskonzept zu diesem Schritt entschieden, um

einen größtmöglichen Konsens unter den Anleihegläubigern sicherzustellen.

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme

und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und

Klimatechnik. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen

Industrieunternehmens werden in der Haustechnik zur Trink-, Brauchwasser-,

Heizungs- und Gasinstallation verwendet, aber auch für Sprinkler-, Kühl-,

Kälte- sowie Solarthermieanlagen. In diesem Markt ist SANHA die Nummer 3 in

Deutschland und die Nummer 4 in Europa. Das Unternehmen aus Essen hat rund

650 Mitarbeiter und ist in 40 Ländern aktiv. In vier Werken, davon ein

reines Edelstahlrohrwerk in Berlin und ein Edelstahlfittingwerk in

Schmiedefeld bei Dresden, werden rund 8.500 Produkte, vor allem Fittings und

Rohre aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff,

hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Fabian Kirchmann / Anna-Lena Mayer

IR.on AG

Telefon: [phone]

E-Mail: [e-mail]

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80

45129 Essen

Deutschland

Telefon: +49 2054 / 925 - 0

Fax: +49 2054 / 925 - 250

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.sanha.com

ISIN: DE000A1TNA70

WKN: A1TNA7

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover;

Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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