DGAP-News

E-Mobility-Pionier Voltabox AG gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

DGAP-News: Voltabox AG / Schlagwort(e): Börsengang E-Mobility-Pionier Voltabox AG gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt 25.09.2017 / 08:03 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN

E-Mobility-Pionier Voltabox AG gibt Preisspanne für geplanten Börsengang bekannt

- Preisspanne auf 20,00 Euro bis 24,00 Euro je Aktie festgelegt

- Schnell wachsender Systemanbieter von Lithium-Ionen-Batterien erwartet Platzierungsvolumen zwischen 126,5 Millionen Euro und 151,8 Millionen Euro

- Voltabox will in die Weiterentwicklung des Produktportfolios und den Ausbau der Produktion investieren sowie ein Gesellschafterdarlehen ablösen

- Börsengang eröffnet zusätzlich Wachstumschancen durch attraktive Akquisitionen

- Zeichnungsfrist: Ab 26. September 2017 bis voraussichtlich 10. Oktober 2017

- Handelsstart im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse am 13. Oktober 2017 geplant

- Muttergesellschaft paragon AG bleibt langfristig Mehrheitsaktionärin; Freefloat von rund 40% nach dem Börsengang angestrebt

Delbrück, 25. September 2017 - Der E-Mobility-Pionier Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9) gibt weitere Details zum geplanten Börsengang im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse bekannt. Die Preisspanne beträgt 20,00 Euro bis 24,00 Euro je Aktie. Das Angebot soll insbesondere fünf Millionen neue Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption von 0,825 Millionen weiteren neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung umfassen. Darüber hinaus will die Muttergesellschaft paragon AG als Altaktionärin 0,5 Millionen Aktien im Rahmen des Angebots veräußern. Unter der Annahme einer vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien soll das Platzierungsvolumen voraussichtlich zwischen 126,5 Millionen Euro und 151,8 Millionen Euro liegen, wovon der Gesellschaft zwischen 116,5 Millionen Euro und 139,8 Millionen Euro als Bruttoemissionserlös zufließen würden. Der Streubesitz soll nach dem Börsengang etwa 40% betragen. Die Muttergesellschaft paragon AG beabsichtigt auch langfristig, Mehrheitsaktionärin von Voltabox zu bleiben.