Ein paar Gedanken und Zahlenspiele (Wunschdenken / Theorie)
Ich habe mal versucht mögliche Szenarien zu skizzieren anhand vorhandener Marktdaten, üblicher Kosten für Behandlungen ähnlicher Art, gängigen KGVs und meiner eigenen bescheidenen Meinung. Was haltet ihr von folgender Möglichkeit:
Der weltweite Bedarf und der Marktwert für ein neuartiges Krebsmedikament wie das von Vidac Pharma entwickelte hängt stark von mehreren Faktoren ab, darunter die spezifischen Indikationen, die Patientenzahlen, die Behandlungsdauer, die Preisgestaltung und die Wettbewerbslandschaft.
Marktwertanalyse:
Onkologie-Markt weltweit:
Der globale Onkologie-Markt wird im Jahr 2024 auf etwa 280 Milliarden USD geschätzt und soll bis 2030 auf mehr als 500 Milliarden USD anwachsen. Dies ist auf die steigende Krebsinzidenz, die Alterung der Bevölkerung und die Nachfrage nach innovativen Therapien zurückzuführen.
Marktpotenzial für VDA-1102 und VDA-1275: Vidac Pharmas Medikamente zielen auf mehrere Krebsarten ab, darunter:
Prostatakrebs: Prognostizierter Marktwert von ca. 20 Milliarden USD bis 2030.
Pankreaskrebs: Ein seltener, aber aggressiver Krebs mit einem Marktwert von ca. 16 Milliarden USD.
Lungenkrebs: Größter onkologischer Markt, geschätzter Wert von ca. 35 Milliarden USD bis 2030.
Darmkrebs: Marktgröße von über 25 Milliarden USD bis 2028.
Die Breite der Indikationen erhöht das Umsatzpotenzial erheblich. Falls Vidac Pharma auch nur einen Teil dieser Märkte erfolgreich adressiert, könnten jährliche Umsätze im zweistelligen Milliardenbereich realistisch sein.
Innovativer Ansatz: Fokus auf die Blockierung des Hexokinase-2-Mechanismus ist ein neuer Ansatz, der als „first-in-class“ gelten könnte. Das erhöht die Chancen auf eine Premium-Preisgestaltung. Im Onkologie-Markt können neuartige Therapien Preise von über 100.000 bis 200.000 USD pro Jahr und Patient erzielen.
Wettbewerbsvorteil durch Patent:
Das erweiterte Patent schützt die Technologie und Methode bis mindestens 2040, was Vidac einen wichtigen Marktmonopol-Vorteil gibt.
Nachfrageanalyse:
Krebsinzidenz weltweit:
Laut WHO erkranken jährlich über 19 Millionen Menschen weltweit an Krebs. Bis 2040 wird diese Zahl auf über 28 Millionen steigen.
Die Krebsarten, die Vidac Pharma adressiert, gehören zu den häufigsten und tödlichsten (z. B. Lungenkrebs, Darmkrebs).
Ungedeckter medizinischer Bedarf:
Trotz der Vielzahl bestehender Therapien gibt es bei fortgeschrittenen Stadien und aggressiven Krebsarten nach wie vor einen großen Bedarf an innovativen Behandlungen. Der Ansatz könnte für Patienten mit resistenten Tumoren eine lebensverlängernde Alternative darstellen.
Finanzprognose im Erfolgsfall:
Bei einer erfolgreichen Zulassung und Markteinführung könnte Vidac einen Marktanteil von 5–10 % in den adressierten Indikationen erreichen.
Bei einer konservativen Schätzung:
Zielpatienten: 500.000 Patienten weltweit.
Preis pro Patient: 100.000 USD pro Jahr.
Jährlicher Umsatz: 50 Milliarden USD im Idealszenario.
Fazit:
Der Bedarf an innovativen Krebstherapien ist enorm, und Vidac Pharmas Pipeline hat das Potenzial, einen bedeutenden Marktanteil in einer hochlukrativen Branche zu erobern. Bei erfolgreicher Zulassung könnten die Medikamente von Vidac Pharma jährliche Umsätze in Milliardenhöhe generieren, was das Unternehmen zu einem bedeutenden Akteur im Onkologiemarkt machen würde.
Quellen:
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/oncology-clinical-trials-market
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://vidacpharma.com/de/neuigkeiten-und-veranstaltungen/pressemitteilungen
Theoretische Annahmen:
Aktuelle Aktienanzahl: 51,63 Millionen.
Nach hypothetischen Kapitalerhöhungen bis max. 15% bis zur Zulassung: 51,63 Mio. + 7,745 Mio. = 59,375 Millionen Aktien.
Potentieller jährlicher Umsatz im Erfolgsfall: 50 Milliarden USD.
Umsatzmultiplikator: Konservativ 2x bis optimistisch 5x.
EUR/USD-Wechselkurs: 1,10.
Unternehmenswert im Erfolgsfall:
Konservatives Szenario (2x Umsatzmultiplikator):
Unternehmenswert = 50 Mrd. USD × 2 = 100 Mrd. USD → umgerechnet ca. 90 Mrd. €.
Optimistisches Szenario (5x Umsatzmultiplikator):
Unternehmenswert = 50 Mrd. USD × 5 = 250 Mrd. USD → umgerechnet ca. 227 Mrd. €.
Aktienkurs nach Kapitalerhöhung:
Bei 59,375 Millionen ausgegebenen Aktien:
Konservatives Szenario:
90 Mrd. € / 59,375 Mio. Aktien =
1.515 € pro Aktie.
Optimistisches Szenario:
227 Mrd. € / 59,375 Mio. Aktien =
3.822 € pro Aktie.
Vergleich mit dem aktuellen Kurs von 0,66 €:
Konservatives Szenario: Potenzieller Kursanstieg auf 1.515 € → Steigerung von ca. 229.000 %.
Optimistisches Szenario: Potenzieller Kursanstieg auf 3.822 € → Steigerung von ca. 579.000 %.
Risiken und Einflussfaktoren:
Kapitalbedarf: Bei dieser Berechnung wird angenommen, dass keine weiteren Kapitalerhöhungen erfolgen, welche die angenommen 15 % übersteigen.
Regulatorische und klinische Risiken: Der Weg zur Marktzulassung ist ungewiss und könnte scheitern - ist zudem noch sehr lang.
Wettbewerb: Andere innovative Ansätze könnten Marktanteile beschneiden, wenngleich durch die Patente gut abgesichert.
Zeithorizont: Die volle Monetarisierung könnte 5–10 Jahre in Anspruch nehmen.
Fazit:
Mit den aktualisierten Zahlen ergibt sich nach der Kapitalerhöhung ein potenzieller Aktienkurs von 1.515 bis 3.822 € im Erfolgsfall. Dies würde einen enormen Kursanstieg bedeuten, jedoch unter der Voraussetzung, dass Vidac Pharma die Marktzulassung erreicht, keine signifikanten zusätzlichen Aktien ausgibt und den Zielumsatz realisieren kann. Das Risiko bleibt hoch, aber die Chancen auf eine exponentielle Wertsteigerung macht die Aktie sicherlich sehr attraktiv, zumindest für die Watchlist oder kleines Geld
(meine persönliche Meinung, keine Anlagenberatung).
Wichtig noch zum Schluss: Mein technisches Wissen zur Onkologie und den Studiendetails ist überschaubar, daher sind viele Daten und Informationen auch mit Hilfe der KI Suchtools zusammengetragen im Zuge einer kleinen DD, sollten hier also Details abweichen oder trotz Prüfung inkorrekt erscheinen, bitte ich um kurze Korrektur.
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