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Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIERT WIRD

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kein Stichwort
25.05.2018

St Helier Jersey / Channel Islands -
Atrium European Real Estate Limited

ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN
BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIERT WIRD

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 25. Mai 2018. Atrium European Real Estate Limited
(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren
Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und
Osteuropa gibt die Einladung an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen EUR
350.000.000 4,000 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS0918754895) (von
denen EUR 335.050.000 aktuell ausstehend sind) (die "2020
Teilschuldverschreibungen") und ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.000
3,625 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (von denen EUR
498.588.000 aktuell ausstehend sind) (die "2022 Teilschuldverschreibungen" und
zusammen mit den 2020 Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen")
bekannt, ihre Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft, vorbehaltlich des
erfolgreichen Abschlusses der neuen Anleiheemission, gegen Barzahlung zum
Rückkauf anzubieten (die "Angebote").

Die Angebote enden am 4. Juni 2018, und unterliegen den im Tender Offer
Memorandum vom 25. Mai 2018 (das "Tender Offer Memorandum") festgelegten
Bedingungen. Nach Maßgabe anwendbaren Rechts und wie im Tender Offer Memorandum
beschrieben, kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen die Angebote jederzeit
verlängern, erneuern, abändern, beenden oder dessen Bedingungen ändern.

Für die Teilschuldverschreibungen die im Rahmen der Angebote zum Erwerb durch
die Gesellschaft angenommen werden, beabsichtigt die Gesellschaft einen
Kaufpreis berechnet entsprechend einer Ankaufsrendite, die sich aus der Summe
des jeweiligen interpolierten Mid-Swap-Satzes und einer Ankaufsspanne von +25
Basispunkten für die Teilschuldverschreibungen 2020 und +60 Basispunkten für die
Teilschuldverschreibungen 2022 ergibt, zu leisten. Zusätzlich werden für die
Teilschuldverschreibungen die von ihr gemäß den Angeboten angenommen werden, die
aufgelaufenen Stückzinsen soweit diese angefallen sind, bezahlt. Die