Original-Research
Solutions 30 SE (von Sphene Capital GmbH): Buy
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Original-Research: Solutions 30 SE - von Sphene Capital GmbH
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Solutions 30 SE
Unternehmen: Solutions 30 SE
ISIN: FR0013188844
Anlass der Studie: Update Report
Empfehlung: Buy
seit: 25.07.2018
Kursziel: EUR 52,20 (bislang EUR 49,20)
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: 19.06.2018 (Rating Buy)
Analyst: Peter Hasler
Ungebrochene Wachstumsdynamik in Q2/2018
Mit einem Umsatzwachstum von 50,6% (H1/2018) bzw. 49,5% (Q2/2018) lagen die gestern veröffentlichten Eckdaten für das erste Halbjahr 2018 erneut deutlich über unseren Erwartungen. Solutions 30 ist
offenbar in der Lage, auch auf Dauer mittlere zweistellige Umsatzwachstumsraten zu erzielen, zumal wir in Italien nach dem Abschluss der strategischen Kooperationsvereinbarung mit DXC Technology
und einem garantierten Geschäftsvolumen von über EUR 30 Mio. p. a. in der zweiten Jahreshälfte sogar mit einem beschleunigten Wachstum rechnen. In Anschluss an die Überarbeitung unseres
Finanzmodells heben wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel auf EUR 52,20 von bislang EUR 49,20 je Aktie an. Nach der anhaltenden Outperformance der Solutions
30-Aktie in den vergangenen zwölf (+93,3% vs. DAX +3,4%) bzw. 24 (+324,6% vs. DAX +24,3%) Monaten und einer von uns in den nächsten zwölf Monaten erwarteten Kurssteigerung von 18,8% bestätigen wir
unser Buy-Rating für die Aktien der Solutions 30 SE.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/16723.pdf
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Kontakt für Rückfragen
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de
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Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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Analyst: Sphene Capital
Kursziel: 52,20 Euro