Recht und Steuern: Dürfen Finanzberater Steuertipps geben?

Berater, die ihre Kunden in Steuerfragen unterstützen möchten, geraten schnell in einen rechtlichen Graubereich. Fehler können hier teuer werden.Finanzplaner und verwandte Berufsgruppen werden von ihren Kunden oft auf Steuerthemen angesprochen. Sei es, dass die Vermögensanlage optimiert oder die Nachfolgeplanung für alle Beteiligten gut strukturiert ablaufen soll. Im Kundengespräch fallen dann Begriffe wie Investmentsteuergesetz, Abgeltungsteuer oder Erbschaftsteuergesetz. Doch wie tief darf ein Finanzplaner in die Materie eintauchen, ohne gegen die Vorschriften des Steuerberatungsgesetzes (StBerG) zu verstoßen? Um die Frage zu beantworten, muss man die Zwecke des Gesetzes kennen. Eine ausdrückliche beziehungsweise gesetzliche Zweckbestimmung sucht man in den...

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