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voxeljet AG platziert Kapitalerhöhung

DGAP-Ad-hoc: voxeljet AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung voxeljet AG platziert Kapitalerhöhung 18.10.2018 / 07:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. voxeljet AG platziert Kapitalerhöhung Friedberg, 17. Oktober 2018

Die voxeljet AG (WKN: A1W556 / ISIN: US92912L1070 / Symbol: VJET / New York Stock Exchange) hat heute das Grundkapital der Gesellschaft durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 30. Mai 2018 beschlossenen genehmigten Kapitals von EUR 3.720.000,00 um EUR 972.000,00 auf EUR 4.692.000,00 erhöht. Hierzu werden von der Gesellschaft neue, auf den Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 ausgegeben, die mittels 4.860.000 American Depositary Shares ("ADSs") zu einem Preis von USD 2,57 je ADS platziert werden. Dies entspricht einem Preis von EUR 11,17 (zum tagesaktuellen Wechselkurs zum Geschäftsschluss in New York am Datum der Preisfestsetzung), weil jede ADS ein Fünftel einer Aktie repräsentiert. Die ADSs werden an der New York Stock Exchange notiert.

Es ist geplant, die Kapitalerhöhung in zwei Tranchen durchzuführen. Im Rahmen einer Haupttranche werden 972.000 Stammaktien mittels 4.860.000 ADSs ausgegeben. Darüber hinaus ist eine Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu zusätzlichen 144.000 Stammaktien, oder 720.000 ADSs vorgesehen. Falls beide Tranchen platziert werden, wird sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 3.720.000 um EUR 1.116.000 auf EUR 4.836.000 erhöhen.

Der Bruttoemissionserlös aus der ersten Tranche der Kapitalerhöhung beläuft sich auf rund USD 12,5 Millionen (EUR 10,9 Millionen). Die Gesellschaft erhält den Erlös aus der Kapitalerhöhung nach Abzug geschätzter, den Emissionsbanken gewährter Preisnachlasse und Kommissionen sowie geschätzter Kosten für das Angebot. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.