TerraX kündigt wegen starker Nachfrage deutlich erhöhte Finanzierung an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

 

Vancouver, BC (13. Juni 2019) TerraX Minerals Inc. (TSX.V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Rosa: TRXXF - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298857) ("TerraX" oder die "Gesellschaft") freut sich bekannt zu geben, dass die Gesellschaft im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (die "Konsortialbanken") eine geänderte Vereinbarung mit PI Financial Corp. abgeschlossen hat, um die Größe des zuvor angekündigten Übernahmeangebots zu erhöhen und einen Gesamtbruttoerlös von rund C$3 Mio. zu erzielen (das "Angebot").

 

Im Rahmen des Angebots haben sich die Konsortialbanken bereit erklärt, 1.550.000 Stammaktien der Gesellschaft (die "Aktien") zu einem Preis von 0,36 USD pro Aktie, 2.300.000 Stammaktien der Gesellschaft (die "FT-Aktien") zu einem Preis von 0,41 USD pro FT-Aktie und 3.000.000 Stammaktien der Gesellschaft (die "Charity FT-Aktien") zu einem Preis von 0,50 USD pro Charity FT-Aktie zu erwerben. Die FT-Aktien und die Charity FT-Aktien qualifizieren sich als "Flow-Through-Aktien" im Sinne des Income Tax Act (Kanada). Die Aktien, FT-Aktien und Charity FT-Aktien werden hierin gemeinsam als "Wertpapiere" bezeichnet.

 

Die Gesellschaft hat den Konsortialbanken auch eine Option (die "Option der Konsortialbanken") eingeräumt, die bis zu zwei Tage vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann und es den Konsortialbanken ermöglicht, bis zu 15% der angebotenen Wertpapiere zu den gleichen Bedingungen wie das Angebot zu erwerben.

 

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Aktien und Charity FT-Aktien wird für Explorationsausgaben im Rahmen des Yellowknife City Gold-Projekts des Unternehmens in den Northwest Territories verwendet. Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Aktien wird für das Betriebskapital verwendet. Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni 2019 (das "Closing Date") erfolgen und steht unter bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme der TSX Venture Exchange.