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KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro (News mit Zusatzmaterial) 21.09.2020 / 11:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro

- KION etabliert EMTM Programm mit einem Volumen von bis zu
3 Mrd. EUR und Listing in Luxemburg

- Erste erfolgreiche Platzierung von 500 Mio. EUR

- Verbreiterung der Investorenbasis und Erhöhung der Flexibilität

- Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 1,625 Prozent

- Bond gut 5-fach überzeichnet

Frankfurt/Main, 21. September 2020 - Die KION GROUP AG hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse und war gut 5-fach überzeichnet. Mit der Begebung des Bonds fügt die KION GROUP AG ihrer breit gefächerten Finanzierungsstruktur ein weiteres Element hinzu und stärkt damit die Flexibilität und Resilienz des Konzerns in herausfordernden Zeiten.

"Unser Ziel bleibt es, in einem Umfeld, das voraussichtlich von längerfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt sein wird, weiterhin aus einer robusten finanziellen Position heraus aktiv agieren zu können, um unsere Geschäftsaktivitäten gezielt weiter zu entwickeln. Mit unserer nun emittierten Anleihe schaffen wir eine zusätzliche Diversifikation unserer Finanzierungsstruktur", sagte Anke Groth, CFO der KION GROUP AG. "Wir sind über das große Interesse der Investoren sehr erfreut. Dass die Anleihe mehrfach überzeichnet war, unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere erfolgreiche Unternehmensstrategie KION 2027."

Die Transaktion fand bei einem breiten Kreis institutioneller Investoren wie Fonds und Versicherungen großes Interesse.

Die unbesicherten Anleihen mit einer Laufzeit bis 2025 wurden zum Ausgabekurs von 99,407% begeben und weisen eine Verzinsung von 1,625% jährlich auf. Bei einer Stückelung von 100.000 EUR richtete sich das Angebot an professionelle und institutionelle Investoren.