DGAP-Adhoc

Media and Games Invest; platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent - Seite 2

Die Transaktion wurde von Investoren in den skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa gut aufgenommen, wobei sich sowohl bestehende als auch neue Investoren an der Platzierung beteiligten. Aufgrund der starken Investorennachfrage belief sich das investierte Volumen auf 80 Millionen Euro.

Die Mitteilung über die Rückzahlung der bestehenden Anleihe wird den Anleihegläubigern voraussichtlich am 16. November 2020 über den Nordic Trustee zugestellt, wurde aber heute schon von der gamigo AG veröffentlicht. Die Bestehende Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen zu einem Preis von 103,875 Prozent des Nominalbetrags zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen zur Rückzahlung fällig und wird am 10. Dezember 2020 zurückgezahlt.

Die Abwicklung der neuen Anleihe wird voraussichtlich am 27. November 2020 erfolgen und wird zu einem Preis von 98 Prozent des Nominalbetrags ausgegeben. Die Anleihe wird an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: SE0015194527) notiert werden.

Die Mitteilung über die bedingte vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe finden Sie in der parallel erscheinenden Mitteilung der gamigo AG unter folgendem Link: https://corporate.gamigo.com/en/investors/.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Remco Westermann, CEO: 'Nachdem wir in den vergangenen zwei Jahren das Vertrauen unserer Anleihe-Investoren in unsere Strategie bestätigen konnten, war es nur natürlich, dass sich das Zinsniveau an unsere starke operative Leistung anpassen musste. In den vergangenen Wochen haben wir mehrere Refinanzierungsmöglichkeiten geprüft, darunter auch die Finanzierung über Bankkredite. Die Anleihe gibt uns die größte Flexibilität bei der Umsetzung unserer M&A-Strategie. Ich freue mich sehr, dass wir sowohl neue Investoren von unserer Arbeit überzeugen konnten als auch bestehende Anleihe-Investoren von gamigo'.

Berater
Pareto Securities fungierte als Sole Bookrunner für die Anleiheemission, während Baker McKenzie und Gernandt & Danielsson Advokatbyrå als Rechtsberater des Unternehmens bzw. als Sole Bookrunner fungierten.

Verantwortliche Parteien
Diese Informationen sind solche Informationen, die Media and Games Invest plc in Übereinstimmung mit der (EU-) Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 veröffentlichen muss. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Agentur der unten aufgeführten verantwortlichen Personen zur Veröffentlichung zu dem vom MGI-Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten aufgeführten verantwortlichen Personen können für weitere Informationen kontaktiert werden.