TUI AG

Zusätzliches Finanz-Programm vereinbart unter Beteiligung der Aktionäre, der Banken und des Wirtschaftsstabilisierungsfonds - Seite 2

wichtiger Wirtschaftszweig zur Stabilisierung des südlichen Euro-Raums. Das
Finanz-Paket schafft die Sicherheit, den Blick konsequent nach vorn zu richten
und den Konzern strategisch und strukturell auf die Zeit nach der Pandemie
vorzubereiten. Mit den Maßnahmen sichert der Konzern die Liquidität für eine
weiter anhaltende Pandemie in 2021.Gleichzeitig verbessern wir langfristig
unsere Bilanzstrukturen. Das Gesamtpaket aus unterschiedlichen
Finanzierungsmitteln verschiedener Partner zeigt das breite Vertrauen aller
Beteiligten in die Zukunft des Tourismus und des TUI-Konzerns."

Einschließlich des zusätzlich vereinbarten Finanz-Pakets verfügt die TUI AG zum
30. November 2020 über Finanzmittel und Kreditfazilitäten in Höhe von 2,5
Milliarden Euro[1].

Weitere Einzelheiten zu dem Maßnahmenpaket und der Kapitalerhöhung entnehmen Sie
bitte der Ad-hoc-Mitteilung vom 2.12.2020, die dieser Mitteilung beigefügt ist.

BofA Securities Europe SA ("Bank of America"), Barclays Bank Ireland PLC
("Barclays"), Citigroup Global Markets Europe AG ("Citigroup") und Deutsche Bank
AG ("Deutsche Bank") handeln in Bezug auf die Kapitalerhöhung als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners. Die Deutsche Bank AG, London Branch und
Merrill Lynch International handeln - für die Zwecke der britischen
Börsenzulassungsvorschriften - als Joint Sponsors in Bezug auf die
Kapitalerhöhung. Barclays Bank PLC und Merrill Lynch International sind Joint
Corporate Brokers der Gesellschaft. Die Deutsche Bank agiert als
Abwicklungsstelle.

[1] pro Forma, nach Ablösung des 300 Millionen Euro Senior Bonds

Über die TUI Group

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und in mehr als 100
Ländern der Erde aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI
notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im
Freiverkehr in Deutschland.

Die TUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 19
Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 893 Millionen Euro. Der Konzern
beschäftigt weltweit mehr als 70.000 Mitarbeiter. TUI bietet für seine 28
Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften,
integrierte Services aus einer Hand und bildet die gesamte touristische
Wertschöpfungskette unter einem Dach ab. Dazu gehören über 400 Hotels und
Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 18
Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und
Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und