Eloro Resources schließt C$25 Millionen Bought Deal-Finanzierung ab

 

NICHT ZUR VERTEILUNG AN U.S. NEWSWIRE-DIENSTE ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER VERBREITUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

 

TORONTO, 26. März 2021 - Eloro Resources Ltd. (das "Unternehmen" oder "Eloro") (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption, von 6.670.000 Einheiten des Unternehmens ("Einheiten") zu einem Preis von CAD 3,75 pro Einheit (der "Ausgabepreis") für einen Gesamtbruttoerlös von CAD 25.012.500 für das Unternehmen (das "Angebot") abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine "Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und einem halben (1/2) Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, ein "Warrant") des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Erwerb einer Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von CAD 5,25 pro Warrant-Aktie ausgeübt werden. Das Verfallsdatum der Warrants kann vom Unternehmen jederzeit nach dem sechsmonatigen Jahrestag des Abschlussdatums des Angebots und vor dem Verfallsdatum der Warrants beschleunigt werden, wenn der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen über CAD 7,00 liegt; zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfallsdatum vorziehen, indem es eine Pressemitteilung herausgibt, um die verkürzte Laufzeit der Warrants bekannt zu geben, woraufhin die Warrants am 20. Kalendertag nach dem Datum dieser Pressemitteilung verfallen.

 

Das Angebot wurde auf einer Bought-Deal-Basis von Haywood Securities Inc. und Cantor Fitzgerald Canada Corporation als Co-Lead-Underwriter und Joint Bookrunners sowie von Cormark Securities Inc. als Co-Lead-Underwriter (zusammen die "Underwriter") gezeichnet.

 

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung hauptsächlich für die weitere Exploration und Erschließung des unternehmenseigenen Projekts Iska Iska in Bolivien zu verwenden. Am 16. Februar 2021 meldete Eloro die Hinzunahme eines zweiten Bohrgeräts, um mit den Bohrungen in der Central Breccia Pipe zu beginnen. Die geplanten Diamantbohrungen für den Rest des Jahres 2021 und das erste Quartal 2022 belaufen sich auf 51.000 Meter, bestehend aus 6.000 Metern, die bereits budgetiert sind, und zusätzlichen 45.000 Metern, die aus der Finanzierung finanziert werden sollen. Zusätzliche Bohrgeräte werden schrittweise hinzugefügt, sodass bis Juli 2021 voraussichtlich 4 Oberflächenbohrgeräte mit einer erwarteten Produktion von 6.000 Metern pro Monat in Betrieb sein werden. Diese Bohrungen werden zur Erkundung und Definition einer Mineralressource im Brekzienrohr Santa Barbara, im Brekzienrohr Central, im Brekzienrohr Porco (South) und im Brekzienrohr Huayra Kasa sowie in den Untertagebetrieben durchgeführt. Als Teil der 45.000 Meter sind 6.000 Meter Bohrungen in externen Zielen bei Iska Iska und dem Grundstück Pache, das sich 20 Kilometer südwestlich von Iska Iska befindet, eingeschlossen. Überdies ist beabsichtigt, aus dem Erlös der Finanzierung einen Betrag in Höhe von USD 2,5 Mio. für eine Teiltilgung des Kaufpreises von USD 10,0 Mio. zu verwenden, welcher im Rahmen eines Optionsabkommens zum Erwerb einer 99%igen Beteiligung am Projekt Iska Iska vereinbart worden war.