+++ Neuemission +++ hep global GmbH begibt Green Bond im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro – Zinskupon von 6,50% p.a. - Seite 2

termin 18. Mai 2026 Rückzahlungs-
betrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündi-gungsrechte der Emittentin Ab 19. Mai 2024 zu 102 % des Nennbetrags Ab 19. Mai 2025 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihe-gläubiger und Covenants Kontrollwechsel Drittverzug Negativverpflichtung Ausschüttungsverbot bis 5,5 Mio. Euro EK in 2021, bis 11 Mio. Euro EK in 2022 und bis 15 Mio. Euro EK ab 2023 Ausschüttungsbegrenzung auf 50 % des Betrags, der den jeweils gültigen EK-Schwellenwert übersteigt Zuwiderhandlung gegen Belassungsvereinbarung für Gesellschafterdarlehen Transparenzverpflichtung Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter EU-Wachstumsprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Bookrunner Quirin Privatbank AG

Hinweis: Der gebilligte Wertpapierprospekt ist hier verfügbar.

hep global-Gruppe

Die inhabergeführte hep global-Gruppe verfügt über eine Kombination aus langjähriger Photovoltaik- und Investment-Expertise. Im Bereich „Services“ agiert das Unternehmen als internationaler Spezialist für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Solarparks aus einer Hand mit Fokus auf USA, Japan, Deutschland und Kanada. Im Bereich „Investments“ deckt hep die Konzeption, das Management und den Vertrieb von Alternativen Investmentfonds über eine eigene Kapitalverwaltungsgesellschaft ab. Standardisierte Prozesse zwischen den Bereichen „Services“ und „Investments“ ermöglichen schnelle Transaktionen mit geringen Kosten.