132 0 Kommentare +++ Vollplatzierung +++ Greencells platziert Debüt-Anleihe 2020/25 (A289YQ) vollständig im Volumen von 25 Mio. Euro

Vollständige Anleihe-Platzierung – die Greencells GmbH hat ihren im vergangenen Jahr begebenen Green Bond 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) im maximalen Volumen von 25 Mio. Euro platziert. Die fünfjährige Anleihe wird jährlich mit 6,5 % p.a. bei halbjährlicher Auszahlung verzinst.

„Die Nachfrage nach grünen Anleihen von Unternehmen mit einem etablierten Geschäftsmodell und einer überzeugenden Wachstumsstrategie ist ungebrochen. Das zeigt die erfolgreiche Vollplatzierung unseres Green Bonds, für die wir uns bei allen Investoren und Partnern bedanken möchten. Mit den Anleihemitteln werden wir wie geplant unser erwartetes Wachstum nochmals beschleunigen können“, sagt Andreas Hoffmann, CEO der Greencells GmbH.

Hinweis: Die Anleihe-Emission wurde von der DICAMA AG als Financial Advisor und von der ICF BANK AG als Bookrunner begleitet.

Greencells-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die besicherte und nicht nachrangige Mittelstandsanleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) der Greencells GmbH ist mit einem Volumen von 25 Mio. Euro ausplatziert und wird jährlich mit 6,50% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 09.06. und 09.12.) verzinst. Die Laufzeit des Green Bonds endet zum 08.12.2025. Die Anleihe, die an der Börse Frankfurt notiert, ist von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG mit 4 von 5 Sternen bewertet und befindet sich im Portfolio des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS.

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 09.12.2023 zu 102% und ab dem 09.12.2024 zu 101% des Nennwertes.

Neues JointVenture in Italien

Zum weiteren Unternehmens-Wachstum soll ein 50/50-Joint-Venture in Italien beitragen, das die Greencells Group Holding mit der Renewable Consulting S.r.L., einem langjährigen italienischen Projektentwicklungspartner, eingegangen ist. Das Joint-Venture trägt den Namen Greencells Agrosolar S.r.l. und wird in Summe 350 MWp in Foggia in der Region Apulien entwickeln.

Es handelt sich dabei um ein Projektcluster (Foggia Sud) mit dem erstmaligen Fokus auf Agrisolar, also der gleichzeitigen Flächendoppelnutzung für Landwirtschaft und Photovoltaik. Die ersten der insgesamt 14 Projekte werden voraussichtlich Ende 2021/Anfang 2022 die Baureife erreichen.