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Orior-Aktie besser als Beyond Meat: 13 % Potenzial und satte Dividende - Seite 2
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2018 übernahmen die Schweizer das deutsche Unternehmen Casualfood. Damit wollten sie im Bereich der Gastronomie an Flughäfen durchstarten. Doch die Covid-Pandemie macht diesem Unterfangen einen dicken Strich durch die Rechnung.
Orior hat hier deutlich härter zu kämpfen als die Konkurrenz. Schließlich macht die Reise-Gastronomie in pandemiefreien Zeiten rund 30 % des Umsatzes aus.
Das Management hat „Skin in the Game“
Folgende beiden Fragen stelle ich mir jedes Mal, wenn ich ein Unternehmen untersuche:
- Wie hoch ist das Gehalt des Managements?
- Wie hoch ist im Vergleich dazu ihr Aktienpaket?
Bei Orior sticht hier vor allem CEO Daniel Lutz hervor. Sein Jahresgehalt von umgerechnet 827.000 Euro ist relativ moderat. Der Durchschnitt bei börsennotierten Unternehmen aus der Schweiz liegt bei rund 1,1 Mio. Euro. Das ist ein dicker Pluspunkt in Sachen Unternehmenskultur.
Gleichzeitig besitzt Lutz Orior-Aktien im Wert von rund 270.000 Euro. Auch die Eigentümerperspektive ist also intakt.
Orior zahlt eine attraktive Dividende
Mit einem jährlichen Umsatz von rund 574 Mio. Euro gehört Orior zu den kleinen Playern auf dem Lebensmittelmarkt. Zu den Großen gehört das Unternehmen jedoch bei der Dividende. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 2,64 %.
In den vergangenen zehn Jahren zahlte das Management zuverlässig aus. Und nicht nur das: Auch die Dividende pro Aktie hob es Jahr für Jahr an – von 1,82 Euro im 2011 auf 2,23 Euro 2021. Die Payout Ratio von 56 % finde ich vertretbar.
Die Orior-Aktie bietet 13 % Kurspotenzial
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Selbst wenn wir davon ausgehen, dass der Free Cashflow bis 2031 auf gleichem Level bleiben wird, ist die Aktie zurzeit unterbewertet. Den fairen Wert sehe ich bei rund 95 Euro. Die mögliche Rendite von 13 % ist marktschlagend, aber nicht weltbewegend. Andere Unternehmen mit spannenderem Geschäftsmodell bieten ähnliche Chancen. Aber bei Orior kommt noch eine sehr ansehnliche Dividende obendrauf.
Der Artikel Orior-Aktie besser als Beyond Meat: 13 % Potenzial und satte Dividende ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.
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