Novavax kündigt geplantes öffentliches Stammaktienangebot in Höhe von 125 Millionen Dollar an

GAITHERSBURG, Maryland, 16. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute ein geplantes, gezeichnetes, öffentliches Angebot zum Verkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 125 Millionen US-Dollar bekannt. Im Zusammenhang mit dem Angebot von Stammaktien wird Novavax den Konsortialbanken voraussichtlich eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 18,75 Mio. USD an Stammaktien zum Preis des öffentlichen Angebots abzüglich der Emissionsabschläge und Provisionen einräumen.

J.P. Morgan, Jefferies und Cowen fungieren als gemeinschaftliche buchführende Verwalter und Vertreter der Konsortialbanken für das Stammaktienangebot.

Gleichzeitig mit dem Angebot von Stammaktien gab Novavax auch ein Angebot von 125 Millionen US-Dollar Gesamtnennbetrag von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 (die „Anleihen") mit einem Gesamtnennbetrag von 125 Millionen US-Dollar an Personen an, bei denen es sich nach vernünftigem Ermessen um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung handelt. In Verbindung mit dem Angebot der Anleihen geht Novavax davon aus, den Erstkäufern eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 18,75 Mio. USD Gesamtnennbetrag der Anleihen zu gewähren. Das Angebot von Stammaktien ist nicht von der Durchführung des gleichzeitigen Angebots der Anleihen abhängig, und das gleichzeitige Angebot der Anleihen ist nicht von der Durchführung des Angebots von Stammaktien abhängig.

Novavax kann den Nettoerlös aus dem Angebot der Stammaktien und, falls diese durchgeführt wird, aus der gleichzeitigen Emission der Anleihen für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die fortgesetzte weltweite Markteinführung von Nuvaxovid, die Rückzahlung oder den Rückkauf eines Teils des ausstehenden Kapitalbetrags von 325 Mio. USD der 3,75 % wandelbaren, vorrangigen, unbesicherten Anleihen von Novavax, die am 1. Februar 2023 fällig werden, für Betriebskapital, Kapitalausgaben, Forschungs- und Entwicklungsausgaben, Ausgaben für klinische Studien, Rückzahlungen im Rahmen unserer Lieferverträge sowie für Akquisitionen und andere strategische Zwecke.