ADC Therapeutics gibt Preis für ein von einem verkaufenden Anteilseigner gezeichnetes Angebot bekannt

ADC Therapeutics SA (“ADCT” oder das “Unternehmen”) (NYSE: ADCT), ein kommerziell tätiges Biotechnologieunternehmen, das mit seinen zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) der nächsten Generation zur Verbesserung der Lebensqualität von Krebspatienten beiträgt, meldete heute die Preisfestsetzung für ein gezeichnetes Angebot von 12.000.000 Stammaktien des Unternehmens, die sich derzeit im Besitz von A.T. Holdings II Sàrl ("Verkaufender Anteilseigner"), einer Tochtergesellschaft von Auven Therapeutics Holdings L.P., befinden, zu einem Preis von 5,00 US-Dollar pro Aktie (vor Zeichnungsabschlägen und Provisionen). ADCT verkauft keine Stammaktien und wird auch keine Erlöse aus dem Verkauf der Stammaktien im Rahmen dieses Angebots erhalten. Das Angebot wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen voraussichtlich am 6. Februar 2023 abgeschlossen.

Das Angebot beinhaltete eine Beteiligung der Redmile Group, von Perceptive Advisors, von Frazier Life Sciences und von Surveyor Capital (einem Unternehmen von Citadel) sowie von anderen institutionellen Investoren.

Jefferies agiert als alleiniger Book-Running-Manager für das Angebot.

Das Angebot wird gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung (einschließlich eines Prospekts) auf dem Formular F-3 durchgeführt, das zuvor bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, "SEC") eingereicht wurde. Ein abschließender Prospektnachtrag und ein beiliegender Prospekt für das Angebot werden bei der SEC eingereicht und können auf der SEC-Website www.sec.gov eingesehen werden. Exemplare des abschließenden Prospektnachtrags und des beiliegenden Prospekts zu diesem Angebot sind, sobald sie verfügbar sind, erhältlich bei Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, Telefon: [phone], E-Mail: [e-mail].

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einem Hoheitsgebiet verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung dieser Wertpapiere gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder eines solchen anderen Hoheitsgebiets ungesetzlich wäre.