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ESPG AG startet Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023

EQS-News: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien ESPG AG startet Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023 12.06.2023 / 08:45 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ESPG AG startet Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023

• Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023 mit attraktiven Konditionen
• Neue Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit 9,5 % p.a. verzinst
• Laufzeit des Umtauschangebots vom 13. Juni bis zum 30. Juni 2023
• Starke Geschäftszahlen 2022 bestätigen gute operative Entwicklung
• Deutliche Fortschritt bei der Optimierung der Finanzierungsstruktur mit Reduktion des LTV und Rückführung von Fremdkapital
• Attraktive Wachstumsperspektiven als Spezialist für Science Parks

 

Köln, 12. Juni 2023. Der Vorstand der European Science Park Group („ESPG AG“ oder „Gesellschaft“), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, ein öffentliches Umtauschangebot für die ausstehende Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBY22) mit einem Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro zu starten. Anleger können ausstehende Anleihen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe 2023/2026 (ISIN: DE000A351VD7) umtauschen. Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit 9,50 % p.a. verzinst. Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die einen Mindestbetrag von 100.000,00 Euro halten.

Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG: „Unser Geschäftsmodell als Investor von Science Parks und Area of Innovations ist auch in einem herausfordernden Umfeld sehr robust, und unsere drei Bereiche Life Sciences, Climate Tech and Digitalisation entwickeln sich sehr gut. So war das Geschäftsjahr 2022 sowohl aus strategischer als auch aus operativer Sicht ein großer Erfolg. Mit einem Ergebnis vor Steuern von 3,6 Millionen Euro ist ESPG deutlich in der Gewinnzone. Zudem haben wir bei unserer Finanzierungsstruktur große Fortschritte erzielt. Mit der Reduktion unseres LTV auf 56,6 Prozent und weiteren geplanten Rückführungen von Fremdkapital haben wir weiter an Stärke gewonnen. Seit April 2022 haben unsere Shareholder der ESPG insgesamt 15,9 Mio. Euro frisches Kapital zur Verfügung gestellt. Wir wollen auf dieser Stärke aufbauen und unsere auslaufende Anleihe durch eine längerfristige ersetzen. Das Ziel bleibt es, die ESPG zu einem Marktführer für Science Parks in Europa entwickeln.“