Katjes International platziert 115 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2023/28 – Finaler Zinskupon von 6,75% p.a.

Orderbücher geschlossen, Anleihe vollständig mit Zusatzvolumen platziert – die Katjes International GmbH & Co. KG sammelt mit ihrer neue Anleihe 2023/28 (ISIN: NO0012888769) ein Gesamtvolumen von 115 Mio. Euro (Zielvolumen lag bei 110 Mio. Euro) am Kapitalmarkt ein. Der finale Zinskupon des Nordic Bonds beläuft sich auf 6,75% p.a. (anfängliche Zinsspanne lag bei 6,25% – 7,50%). Somit ist eine weitere Unternehmensanleihe, die im Nordic Bond-Format strukturiert wurde, in diesem Jahr vollständig und erfolgreich am Anleihemarkt begeben worden.

Die Notierungsaufnahme der Anleihe im Open Market der Börse Frankfurt ist für den 21. September 2023 vorgesehen. Zudem wird die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.

Katjes International-Anleihe 2023/28

Emittentin:	Katjes International GmbH & Co. KG
WKN / ISIN:	A30V78/NO0012888769
Wertpapierart:	Nicht nachrangige, unbesicherte Anleihe
Emissionsvolumen:	115 Mio. Euro
Zinskupon	6,75%
Zinszahlung:	Halbjährlich am 21. März und 21. September (erstmalig am 21. März 2024)
Begebungstag:	21. September 2023
Laufzeit	5 Jahre
Rückzahlung:	21. September 2028 (100 % des Nennbetrags)
Stückelung/Nennbetrag:	1.000 Euro
Ausgabepreis:	100 %

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Katjes International GmbH & Co. KG

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