Saturn Oil & Gas Inc. gibt Abschluss einer „Bought-Deal“-Privatplatzierung im Wert von 50 Millionen Dollar bekannt

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CALGARY, ALBERTA – 22. Februar 2024 / IRW-Press / - Saturn Oil & Gas Inc. (TSX: SOIL) (FWB: SMKA) (OTCQX: OILSF)(„Saturn“ oder das „Unternehmen“) freut sich, im Anschluss an die Pressemeldung des Unternehmens vom 6. Februar 2024 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die im Vorfeld angekündigte „Bought-Deal“-Privatplatzierung (die „Platzierung“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Platzierung hat das Unternehmen insgesamt 22.223.000 Stammaktien („Stammaktien“) zum Preis von 2,25 $ pro Stammaktie ausgegeben, um sich einen Gesamt-Bruttoerlös in Höhe von 50.001.750 $ zu sichern. Die Firma Echelon Capital Markets hat im Namen eines Konsortiums von Underwritern, bestehend aus Canaccord Genuity Corp., Eight Capital und Paradigm Capital Inc. (zusammen das „Konsortium“) als Lead Underwriter und Sole Bookrunner agiert. Wie bereits im Vorfeld bekannt gegeben wurde, wurde die Platzierung von vier bestehenden institutionellen Investoren, darunter GMT Capital Corp. und Libra Advisors, LLC., angeführt.

 

Strategische Finanzierung ermöglicht vorzeitige Rückzahlung von Verbindlichkeiten

 

„Mit dieser Kapitalerhöhung und dank der Flexibilität des vorrangigen Darlehensgebers, bestimmte optionale Aufschübe von planmäßigen Tilgungszahlungen kostenfrei zuzulassen, verfügt Saturn nun über die nötige Liquidität, um ein bedeutendes Investitionsprogramm für 2024 zur Gänze zu finanzieren. Damit können wir die Dynamik der zuletzt sehr positiven Updates zu Betrieb und Reserven fortsetzen, um die Produktion aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die vorzeitige Schuldentilgung voranzutreiben. Wir gehen davon aus, dass wir rund 180 Millionen $ an Verbindlichkeiten im Laufe des Jahres zurückzahlen können. Wenn sich die Rohstoffpreise gegenüber unserer Zielvorgabe von 75 USD pro Barrel verbessern, sind auch zusätzliche Rückzahlungen möglich. Damit könnten wir unseren Aktionären eine enorme Wertschöpfung weitergeben“, so John Jeffrey, Chief Executive Officer von Saturn. „Wir sind äußerst dankbar für die anhaltende Unterstützung seitens unseres vorrangigen Darlehensgebers sowie aller bestehenden Aktionäre von Saturn, darunter auch GMT Capital Corp., Libra Advisors, LLC und die beiden anderen strategischen institutionellen Investoren aus den USA, die diese Finanzierung mitgetragen haben.“