121 0 Kommentare ESPG-Gläubiger stimmen Änderungen der Anleihebedingungen zu

Anleihegläubiger stimmen Covenant-Waiver zu – die Anleihegläubiger der European Science Park Group haben nahezu einstimmig mit über 99,9 % der vorsorglichen Aussetzung des „Gesamt-LTV-Covenants“ sowie einer potenziellen Anleiheaufstockung um bis zu 20% des Anleihevolumens zugestimmt. Das erforderliche Quorum (50% des ausstehenden Volumens) für die Abstimmung ohne Versammlung wurde nach Angaben der Emittentin ebenfalls erreicht.

Die ESPG-Gläubiger haben beschlossen, den Gesamt-LTV-Covenant zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 vorsorglich auszusetzen und die Entscheidung für den Gesamt-LTV-Covenant zum 31. Dezember 2024 an den gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger, Herrn Klaus Nieding, zu delegieren. Zudem wurde einer potenziellen Anleiheaufstockung um bis zu 20 % des derzeit ausstehenden Gesamtnennbetrags zu einem Kurs von mindestens 95 % des Nennbetrags zugestimmt, um der Gesellschaft zukünftig mehr finanzielle Flexibilität zu eröffnen.

„Wir haben in den letzten Wochen einen intensiven und konstruktiven Austausch mit unseren Gläubigern geführt. Dabei haben wir einen großen Rückhalt erfahren. Das zeigt sich auch am eindeutigen Abstimmungsergebnis. Wir möchten uns bei allen Anlegern in der ganzen Welt, aber auch den eingeschalteten Investmentbanken, Wertpapierhändlern und Vermögensverwaltern für den großen EInsatz der letzten Tage bedanken. Wir werden nun hart daran arbeiten, ESPG im Sinne unserer Investoren in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, so Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG.

ANLEIHE CHECK: Die ESPG-Anleihe 2018/26 (ISIN: DE000A2NBY22) hat ein platziertes Volumen von rd. 46 Mio. Euro. Die Unternehmensanleihe wurde im vergangenen Jahr mit Zustimmung der Anleihegläubiger um drei Jahre bis zum 1. Oktober 2026 verlängert. Dabei wurde auch der Verpflichtungskatalog für die Emittentin angepasst und der Zinskupon von 6,00 % p.a. auf 9,50 % p.a. erhöht.

Anleihen Finder Redaktion.

Fotos: ESPG AG

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