ANLEIHEN-Woche #KW14 – 2024 313 0 Kommentare Karlsberg Brauerei, BIOGENA, ERWE Immobilien, EUSOLAG, LAIQON, Singulus Technologies, PNE, InCity Immobilien, EPH Group, …

Kalenderwoche 14 am KMU-Anleihemarkt (02.04 – 05.04.2024) – die kapitalmarkterfahrene Karlsberg Brauerei GmbH gibt nach den Oster-Feiertagen die Emission einer neuen Unternehmensanleihe bekannt. Die erstmals im Nordic Bond-Format strukturierte Karlsberg-Anleihe 2024/29 (ISIN: NO0013168005) hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro und wird in einer noch final festzulegenden Zinsspanne zwischen 6,00 % p.a. und 7,00 % p.a. verzinst. Die Anleihe-Neuemission dient der vorzeitigen Refinanzierung der bestehenden Karlsberg-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A254UR5). Neben einem öffentlichen Angebot zwischen dem 11. und 25. April gibt es daher auch ein freiwilliges Umtauschangebot (05.04. bis 22.04.2024) an die Inhaber der Alt-Anleihe 2020/25.

Die österreichische Biogena GmbH & Co. KG begibt erstmals eine Unternehmensanleihe. Die fünfjährige Anleihe 2024/29 (ISIN: AT0000A3BYL9) hat ein Volumen von bis zu 6 Mio. Euro und wird jährlich mit 7,50% verzinst. Im Zeitraum vom 04. April bis 04. Juni 2024 kann die Premieren-Anleihe des Salzburger Gesundheitsunternehmens ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro über die Emittentin gezeichnet werden. Die Laufzeit der Anleihe endet am 01. Juli 2029. Die Mittel aus der Anleihe-Emission sollen u.a. für Forschung und Entwicklung, den Ausbau von Marketing und Vertrieb sowie der weiteren Internationalisierung der Biogena-Gruppe genutzt werden.

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Die ERWE Immobilien AG und dessen Anleihegläubiger hatten sich bereits im Dezember vergangenen Jahres auf ein Restrukturierungskonzept geeinigt. Nun wurde zwischen beiden Parteien eine Vereinbarung mit einigen Anpassungen des Konzepts unterzeichnet. U.a. wird eine neu gegründete Treuhandgesellschaft zur neuen Emittentin der ERWE-Anleihe. Die EUSOLAG European Solar AG verschiebt auch in diesem Jahr die Kuponzahlung ihrer Anleihe 2022/27 (ISIN DE000A3MQYU1). Laut Emittentin soll die Kuponzahlung aufgrund von „Liquiditätsplanung Maßnahmen“ erst am 26.4.2024, somit aber innerhalb der gemäß Anleihebedingungen eingeräumten Schonfrist von 30 Tagen, erfolgen.

Die LAIQON AG hat ihre vorläufigen Finanzkennzahlen 2023 bestätigt. Insgesamt sind die Brutto-Umsatzerlöse des LAIQON-Konzerns im Geschäftsjahr 2023 deutlich um 42% auf 30,7 Mio. Euro (Vj.: 21,6 Mio. Euro) gestiegen. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Amortisation (EBITDA) hat sich auf -4,70 Mio. Euro (Vj.: -9,9 Mio. Euro) verbessert, liegt aber weiterhin deutlich im Minus. Die InCity Immobilien AG muss im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 einen höheren Verlust als vorgesehen hinnehmen, nach vorläufigen Zahlen beläuft sich der Konzernjahresfehlbetrag (HGB) auf rd. 6,0 Mio. Euro und der Verlust beim Einzelabschluss der Gesellschaft auf rd. 9,7 Mio. Euro. Die Singulus Technologies AG hat vom zuständigen Abschlussprüfer, Baker Tilly GmbH & Co. KG, einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss, den Konzernabschluss sowie dem zusammengefassten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023 erhalten. Die finalen Finanzkennzahlen werden in der kommenden Woche veröffentlicht.

Und abschließend noch zwei Personalien vom Anleihemarkt: Harald Wilbert ist seit dem 1. April 2024 neuer CFO der PNE AG. Er übernimmt wie geplant den CFO-Posten von Jörg Klowat, der seinen Vorstandsvertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängert hat. Zudem wir Alexander Lühr neuer Vorstand der EPH Group AG. Dies wurde vom Aufsichtsrat in dieser Woche beschlossen. Lühr folgt damit auf den bisherigen Vorstand Jürgen Geisler, der wiederum in den Aufsichtsrat des Tourismus-Unternehmens wechselt.

Hier finden Sie die wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW14 in 2024 noch einmal im Überblick: