209 0 Kommentare Solarnative GmbH sammelt 1,24 Mio. Euro mit Premieren-Anleihe (A38251) ein – Handelsstart an Börse Frankfurt

Platzierungsergebnis – die Solarnative GmbH hat während der einwöchigen Zeichnungsphase lediglich ein Volumen von rund 1,24 Mio. Euro mit ihrer Premieren-Anleihe 2024/29 (ISIN: DE000A382517) platzieren können. Die Anleihe hat ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und wird jährlich mit 12,00% verzinst. Das Solarnative-Management ist nach eigenen Angaben aber in aussichtsreichen Gesprächen mit institutionellen Investoren und erwartet weitere Platzierungen der Anleihe in der näheren Zukunft. Zudem wurde der Bond am Freitag, 5. April 2024, in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Börse Frankfurt einbezogen.

„Haben Kapitalmarktzugang geschaffen“ – Weitere Eigenkapitalmaßnahmen geplant

„Wir hätten uns trotz des allgemein schwierigen Umfelds für Debütanleihen im KMU-Segment ein etwas höheres Volumen erhofft, freuen uns jedoch, dass wir mit der Anleihe einen Kapitalmarktzugang für Solarnative geschaffen haben. Darauf können wir aufbauen, uns als vertrauenswürdiger Emittent am Markt etablieren, und sind zuversichtlich, in den ausstehenden Gesprächen weitere Investoren für ein Engagement in Solarnative zu gewinnen. Zusätzlich werden wir uns nun wieder verstärkt der Eigenkapitalaufnahme zuwenden. Dazu starten wir kurzfristig ein Bezugsangebot innerhalb des bestehenden Gesellschafterkreises im Volumen von rund 2 Mio. EUR, das anschließend um die Aufnahme eines neuen Investors aus dem asiatischen Raum in Höhe von 1 Mio. EUR ergänzt wird. Ein entsprechendes Termsheet mit dem Investor, der gleichzeitig auch zu unseren Lieferanten gehört, steht kurz vor der Unterzeichnung. Im Anschluss daran planen wir schließlich im Sommer eine größere ‚öffentliche‘ Eigenkapitalrunde im Zielvolumen von 5-10 Mio. EUR, ebenfalls unter Beteiligung asiatischer Investoren, die per se ein starkes Interesse an unserer Technologie zeigen“, erklärt Julian Mattheis, CEO von Solarnative.

Die Mitteln aus der Anleiheemission sowie der geplanten Eigenkapitalmaßnahmen sollen genutzt werden, um den Produktions-Hochlauf seiner Smart Factory in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die Markteinführung seines Systems für PV-Dachanlagen in Deutschland voranzutreiben.

Solarnative-Anleihe 2024/29

Emittentin:	Solarnative GmbH
Zielvolumen / maximales Emissionsvolumen:	20 Mio. EUR / 50 Mio. EUR
Zinssatz (Kupon):	12,00 % p.a.
Zeichnungsfrist:	20. März (9 Uhr) bis 28. März 2024 (14 Uhr)
Handel per Erscheinen:	ab 2. April 2024
Zeichnungsmöglichkeit:	Börse Frankfurt (Direct Place) über Depotbank
Valuta:	5. April 2024
ISIN / WKN / Kürzel:	DE000A382517 \| A38251 \| SNPS
Börsensegment:	Open Market der Deutsche Börse AG, Segment Quotation Board
Rang/Status:	unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig
Stückelung/Mindestanlage:	1.000 Euro
Laufzeit:	5. April 2029 (5 Jahre)
Zinszahlungen:	Halbjährlich, erstmals zum 5. Oktober 2024
Ausgabepreis:	100 %
Rückzahlungskurs:	100 %; 110 % IPO-Event
Wertpapierart:	Inhaber-Teilschuldverschreibung
Verpflichtungen, Covenants u.a.:	Ausschüttungsbeschränkung, Pari passu, Kontrollwechsel, Cross Default