hep solar Green Bond (A35148) im Volumen von 16,8 Mio. Euro platziert – Handelsstart an Börse Frankfurt erfolgt
Börsennotierung erfolgt – die Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351488) der hep solar projects GmbH wurde am 5. April 2024 in den Handel im Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen. Der Green
Bond mit einem Maximalvolumen von 30 Mio. Euro wurde bislang im Volumen von 16,8 Mio. Euro platziert. Weitere Zeichnungs-Zusagen liegen nach Angaben der Emittentin vor, so dass noch etwa ein
Drittel des maximalen Emissionsvolumens der 8%-Anleihe gezeichnet werden kann. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können den hep Green Bond 2023/28 weiterhin über
die Webseite der Emittentin zeichnen.
„Wir bedanken uns bei allen Anlegern, die uns mit ihrer Zeichnung ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit der aktuellen Platzierungsquote sind wir sehr zufrieden, da wir mit den zufließenden Mitteln wie geplant die Entwicklung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan finanzieren können. Dadurch werden wir unsere Wachstumsstrategie nahtlos fortsetzen können, was sich auch positiv auf die weitere Platzierung dieses neuen Green Bonds auswirken dürfte“, so Christian Hamann, CEO der hep global GmbH.
hep solar Green Bond 2023/28
Emittentin | hep solar projects GmbH |
Finanzierungsinstrument | Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) |
Emissionsvolumen | Bis zu 30 Mio. Euro |
Platziertes Volumen | 16,8 Mio. Euro |
ISIN/WKN | DE000A351488/A35148 |
Kupon | 8 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Angebotsfrist | 6. Oktober 2023 bis 2. Oktober 2024 |
Valuta | 22. November 2023 |
Laufzeit | 5 Jahre: 22. November 2023 bis 22. November 2028 (ausschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 22. Mai und 22. November eines jeden Jahres (erstmals 2024) |
Rückzahlungstermin | 22. November 2028 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | Ab 23. November 2026 zu 102 % des NennbetragsAb 23. November 2027 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | KontrollwechselNegativverpflichtungDrittverzugTransparenzverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“)Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
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Anleihen Finder Redaktion.