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CuOro Resources: CuOro gibt Abschluss einer Transaktionsvereinbarung mit Pacific Road Resources Fund II bekannt

CuOro gibt Abschluss einer Transaktionsvereinbarung mit Pacific Road Resources Fund II bekannt

VANCOUVER (BRITISH COLUMBIA), 28. Mai 2012 CuOro Resources Corp. (TSX-V: CUA; FSE: 6BC) („CuOro“ oder das „Unternehmen“), Pacific Road Resources Fund II und Pacific Road Resources Fund II L.P. (zusammen mit Pacific Road Resources Fund II, „Pacific Road“) sind erfreut, bekanntzugeben, dass sie eine endgültige Vereinbarung (die „Vereinbarung“) in Bezug auf bestimmte geplante Investitionen, die Pacific Road in CuOro vornehmen soll, eingegangen sind. Die TSX Venture Exchange (die „TSXV“) hat die Bedingungen der Transaktion, wie sie in der Vereinbarung festgelegt sind, vorbehaltlich genehmigt.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat das Unternehmen Pacific Road zwei verschiedene Optionen zum Erwerb von Einheiten des Unternehmens mittels nicht vermittelter Privatplatzierungen, die bestimmten Bedingungen, wie sie in der Vereinbarung festgelegt sind, vorbehalten sind, eingeräumt. Die Ausgabe von Einheiten ist der Zustimmung der Aktionäre und in jedem Fall der endgültigen Genehmigung der TSXV vorbehalten.

Die Vereinbarung sieht für Pacific Road ebenfalls den Erwerb von zwei bis drei Millionen Stammaktien des Unternehmens im sekundären Markt vor. Dies unterliegt ebenfalls bestimmten Bedingungen, die in der Vereinbarung festgelegt sind. Hierzu zählt der Erhalt der Zustimmung der Aktionäre.

Die erste Option zum Erwerb von Einheiten des Unternehmens (die „P1-Einheiten“) sieht ein Investment von Pacific Road in das Unternehmen in Höhe von 5,0 bis 7,5 Millionen $ zu einem Preis von 2,00 $ pro P1-Einheit vor. Dies ist den Preisgestaltungsregelungen der TSXV vorbehalten. Jede P1-Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben Aktienkauf-Warrant des Unternehmens bestehen. Jeder ganze Warrant wird für einen Zeitraum von zwei Jahren nach der Ausgabe zu einem Preis von 2,50 $ in eine Stammaktie ausgeübt werden können, kann jedoch nicht in den ersten 65 Tagen nach Ausgabe der P1-Einheiten ausgeübt werden.

Die zweite Option zum Erwerb von Einheiten des Unternehmens (die „P2-Einheiten“) sieht ein Investment von Pacific Road in das Unternehmen in Höhe von bis zu 40,0 Millionen $ zu einem Preis pro P2-Einheit, der dem zwanzigtätigen gewichteten Durchschnittsbörsenkurs der Stammaktien des Unternehmens zum Zeitpunkt der Ausübung der zweiten Option entspricht. Dies ist den Preisgestaltungsregelungen der TSXV vorbehalten. Die zweite Option kann jederzeit innerhalb von 45 Tagen, nachdem – je nachdem welcher Fall zuerst eintritt – das Unternehmen entweder eine Ressourcenschätzung, eine wirtschaftliche Erstbewertung oder eine Vormachbarkeitsstudie angefertigt und Pacific Road vorgelegt hat, ausgeübt werden. Jede P2-Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben Aktienkauf-Warrant des Unternehmens bestehen. Jeder ganze Warrant kann für einen Zeitraum von zwei Jahren nach seiner Ausgabe zu einem Preis, der 125% des Kaufpreises der P2-Einheiten entspricht, ausgeübt werden.