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SJB FondsPortrait. Fidelity Global Demographics Fund. - Seite 2

FondsEntwicklung. Übersichtlich.

In den fünfzehn Monaten seit seiner Auflegung hat der Fidelity Global Demographics Fund eine Rendite von +15,66 Prozent p.a. in Euro erzielen können (Stand 26.07.2013). Eine sehr attraktive Performanceleistung, deren Qualität sich besonders daran zeigt, dass der globale Aktienindex FTSE World um mehr als vier Prozentpunkte übertroffen wird. Der von der SJB herangezogene Vergleichsindex hat im selben Zeitraum eine Rendite von +11,53 Prozent p.a. aufzuweisen. Über ein Jahr gelingt es Nicola Stafford mit ihrem speziellen demographischen Investmentansatz, diesen Performancevorsprung noch auszubauen. Hier liegt die Rendite des Fidelity-Fonds mit +21,19 Prozent fast acht Prozentpunkte höher als beim globalen Referenzindex, der es auf eine Performance von +13,26 Prozent bringt. Sowohl seit Auflage als auch über die letzten zwölf Monate kann der Fidelity Global Demographics Fund damit eine deutlich bessere Wertentwicklung als der breite weltweite Aktienmarkt vorweisen – ein klares Kaufargument für den Fonds.

Zieht man weiterhin die Volatilitätszahlen zu Rate, so zeigt sich, dass der Fidelity-Fonds seine besseren Performanceergebnisse unter durchweg geringeren Schwankungen erzielt. Der Demographiefonds verzeichnet seit Auflegung eine mittlere Schwankungsbreite von 10,18 Prozent, während der FTSE World Index mit einer annualisierten Volatilität von 10,55 Prozent aufwartet. Auch über ein Jahr unterbietet der Fonds die Schwankungsneigung seiner Benchmark: Hier liegt die „Vola“ des FondsProduktes mit 9,68 Prozent wiederum niedriger als die Volatilität des Index von 9,99 Prozent. Die auch absolut betrachtet moderaten Kursschwankungen des Demographiefonds komplettieren ein Rendite-Risiko-Profil, wie es sein soll: Eine überdurchschnittliche Wertentwicklung wird durch unter Marktniveau liegende Volatilitätswerte perfekt ergänzt.

FondsStrategie. Entschlüsselt.

Der Fidelity Global Demographics Fund strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit angelegt ist, die von demographischen Änderungen profitieren. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung und dem zunehmenden Wohlstand in den aufstrebenden Märkten überdurchschnittlich betroffen sind. FondsManagerin Nicola Stafford kann bis zu 30 Prozent des FondsVermögens in den Schwellenländern anlegen und nimmt hierbei eine Währungsabsicherung gegenüber der FondsWährung Euro vor. Ihre Titelauswahl betreibt Stafford auf Basis einer gründlichen Einzelanalyse und verfolgt dabei die für Fidelity typische Stockpicking-Strategie.