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Capital Stage beschließt Kapitalerhöhung zum kurzfristigen Erwerb eines 40 MW Solarparkportfolios (deutsch)
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DGAP-News: Capital Stage AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Capital Stage beschließt Kapitalerhöhung zum kurzfristigen Erwerb
eines 40 MW Solarparkportfolios
27.02.2014 / 18:21
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Hamburg, 27. Februar 2014 - Der Vorstand der Capital Stage AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
von 67.741.248,00 Euro um bis zu 4.698.158,00 Euro auf bis zu 72.439.406,00
Euro durch Ausgabe von bis zu 4.698.158 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien werden
ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 27.
Februar 2014 und endet spätestens am 28. Februar 2014. Der
Platzierungspreis wird voraussichtlich am 28. Februar 2014 festgelegt und
bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 3. März 2014
prospektfrei zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie im regulierten Markt der Börse Hamburg
zugelassen werden. Die bestehenden Kernaktionäre haben gegenüber der
Gesellschaft ihre Bereitschaft erklärt, im Rahmen des Accelerated
Bookbuilding Zeichnungen für die neuen Aktien aufzugeben. Begleitet wird
die Transaktion von Berenberg als Sole Global Coordinator und der WGZ Bank
als Co-Manager.
Die Kapitalerhöhung ist ein Baustein zur Finanzierung des angestrebten
Erwerbs eines Solarparkportfolios mit einer Gesamtleistung von rund 40 MW.
Mit einem Gesamtvolumen von über 140 Millionen Euro einschließlich der
Übernahme der Fremdfinanzierung der Projektgesellschaft stellt die
Akquisition die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte der
Capital Stage AG dar. Basierend auf dem Ausbau des
Energieerzeugungsportfolios, das unter Einbeziehung dieser Transaktion auf
281 MW wächst, wird die Gesellschaft eine Prognose der erwarteten Umsatz-
und Ergebnisentwicklung für das Geschäftsjahr 2014 veröffentlichen.
Disclaimer
Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Capital Stage AG sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in
derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.
Über die Capital Stage AG:
Seit 2009 hat Capital Stage Solarkraftwerke und Windparks in Deutschland,
Frankreich und Italien mit einer Kapazität von rund 241 MWp erworben.
Capital Stage ist damit Deutschlands größter unabhängiger
Solarparkbetreiber. Die Solar- und Windparks erwirtschaften attraktive
Renditen und kontinuierliche Erträge bei gleichzeitig moderaten Risiken.
Die Capital Stage AG ist im regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt der Hanseatischen
Wertpapierbörse Hamburg notiert (ISIN: DE0006095003 / WKN: 609 500).
Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.capitalstage.com
Kontakt:
Thomas Schnorrenberg
Capital Stage AG
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
Fax: + 49 (0)40 37 85 62-129
E-Mail: thomas.schnorrenberg@capitalstage.com
Sebastian Bucher
Kirchhoff Consult AG
Tel.: + 49 (0)40 60 91 86-18
Fax: + 49 (0)40 60 91 86-60
E-Mail: sebastian.bucher@kirchhoff.de
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27.02.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Capital Stage AG
Große Elbstraße 45
22767 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 4037 85 62 -0
Fax: +49 4037 85 62 -129
E-Mail: info@capitalstage.com
Internet: www.capitalstage.com
ISIN: DE0006095003
WKN: 609500
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München,
Stuttgart
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