Provinz Neuquén gibt Zinssatz, Preis für das öffentliche Angebot und Gesamtnennbetrag der neuen Schuldscheine bekannt - Seite 2

64126B AB6 /
US64126BAB62 

 

144A
P71695 AB9 /
USP71695AB92
Reg. S

 

062039710 144A / 062044225 Reg. S

7,875% besicherte Schuldscheine
fällig 2021

U.S.$ 260,0

U.S.$ 158,6

Die neuen Schuldscheine haben einen Nennwert von
von U.S.$ 1.000, multipliziert mit

einem Umtauschverhältnis

von 1,02 und einem Amortisationsfaktor von

0,61 sowie einen Barbetrag für aufgelaufene
Zinsen, wie hierin beschrieben.

 

 

Die Provinz akzeptiert keine Einreichungen von 2021 Schuldverschreibungen mit einem ursprünglichen Nennbetrag von weniger als U.S.$ 250.000.

Am Abrechnungstag des Umtauschangebotes zahlt die Provinz sämtliche aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen in Zusammenhang mit den für den Umtausch akzeptierten 2021 Schuldscheinen in bar, dies jedoch ausschließlich des Abrechnungsdatums des gleichlaufenden Angebotes.  Es erfolgt keine Zahlung von Zinsen für die für den Umtausch akzeptierten Schuldscheine 2021, die am Abrechnungsdatum des gleichlaufenden Angebotes und danach anfallen. Die Zinsen der im Gegenzug für Ihre 2021 Schuldscheine ausgegebenen neuen Schuldscheine fallen ab dem Abrechnungsdatum des gleichlaufenden Angebotes an.

Die Provinz behält sich das Recht vor, keine Einreichungen zu akzeptieren, die in ihrem ausschließlichen, eigenen Ermessen die im Umtauschangebot-Memorandum genannten Anforderungen nicht erfüllen, bzw. die Bedingungen des Umtauschangebotes auf welche Art und Weise immer zu ändern, einschließlich, ohne sich darauf zu beschränken, den für die im Rahmen des Umtausches akzeptierten 2021 Schuldscheine zu zahlenden Betrag, vorbehaltlich gesetzlicher Auflagen hinsichtlich der Verlängerung der Ablaufzeit des Umtauschangebotes.