Provinz Neuquén gibt Zinssatz, Preis für das öffentliche Angebot und Gesamtnennbetrag der neuen Schuldscheine bekannt - Seite 3

Sämtliche neuen Schuldscheine unterliegen den Gesetzen des Staates New York und schließen Klauseln über eine Verbandsklage ein.  Die Provinz wird einen Antrag auf Zulassung der neuen Schuldscheine zum Handel an der Luxemburger Börse stellen und hat bereits einen Antrag auf Zulassung zum Handel der neuen Schuldscheine am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse, dem Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. und dem Mercado Abierto Electrónico S.A. gestellt.

Nachstehend finden Sie den voraussichtlichen Zeitplan des Umtauschangebotes, unter der Annahme, dass, unter anderem, das Ablaufdatum nicht verlängert wird.  Sämtliche Angaben beziehen sich auf New York City Zeit, sofern nicht anderweitig genannt.

 

Datum	Aktivität
2. Mai 2016	Datum des Beginns des Umtauschangebots
17:00 Uhr New York City Zeit am 12. Mai 2016	Ablaufzeit
Um oder gegen 9:00 Uhr New York City Zeit am 13. Mai 2016 oder sobald wie möglich danach	Datum der Bekanntgabe der Ergebnisse
17. Mai 2016 oder sobald wie möglich danach	Abrechnungsdatum des Umtauschangebots  Die Provinz wird an diesem Tag, es sei denn, das Umtauschangebot wird verlängert, in welchen Falle ein neues Abrechnungsdatum des Umtauschangebots bekanntgegeben werden wird, die neuen Schuldscheine im Clearingsystem als eingetragene Inhaber der neuen Schuldscheine zugunsten der einreichenden Eigentümer registrieren.

 

Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities LLC handeln als Dealer Managers, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A. und Puente Hnos S.A. handeln als Local Dealer Managers, Global Bondholder Services Corporation handelt als Exchange Agent und Information Agent und Deutsche Bank Luxembourg S.A. handelt als Luxembourg Listing Agent.