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SYGNIS AG plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd. (deutsch)

SYGNIS AG plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd.

SYGNIS AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

09.05.2016 09:00

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE USA,

KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT

SYGNIS AG plant Akquisition von profitablem Proteomik-Unternehmen

Expedeon Holdings Ltd.

- Akquisition ergänzt einen leistungsfähigen Vetrieb in den USA und

Europa und erweitert das Produktportfolio

- Erwarteter kombinierter Pro-Forma-Umsatz für 2016 bei über EUR 5 Mio

- Geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung von bis zu 20,5 Mio. Aktien

- Neue Aktien, die nicht gezeichnet werden, sollen den Anteilseignern von

Expedeon als Sachkapitalerhöhung gegen Expedeon-Aktien angeboten werden

- Erwartete Erlöse von bis zu EUR 5 Mio. zur Deckung eines zusätzlichen

Barausgleichs an Expedeon Aktionäre sowie transaktionsbezogener

Aufwendungen

- Das Unternehmen wird heute um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)

eine Telefonkonferenz abhalten

Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland 9. Mai 2016 - Die SYGNIS AG

(Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute bekannt

gegeben, dass sie mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen hat, das

private britische Protenomik-Unternehmen Expedeon Holdings Ltd. mit

Niederlassungen in UK, den USA, und Singapur zu übernehmen. Expedeon

entwickelt, produziert und vertreibt Proteomik-Reagenzen und -Instrumente,

die weltweit direkt durch Expedeon's Vertriebsaußendienst sowie durch

Distributoren vermarktet werden.

Um diese Transaktion zu finanzieren, hat der Vorstand der SYGNIS AG mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft

um bis zu EUR 20.538.089,00 von EUR 16.803.891,00 auf EUR 37.341.980,00

durch die Ausgabe von bis zu 20.538.089 Aktien mit Bezugsberechtigung der

bestehenden Aktionäre zu erhöhen.

Neue Aktien, die im Rahmen dieses Bezugsrechtsangebots nicht gezeichnet

werden, sollen den Anteilseignern von Expedeon im Wege der Sacheinlage

gegen Expedeon-Aktien angeboten werden. SYGNIS beabsichtigt, Expedeon durch

die Ausgabe von etwa 80% der neuen Aktien gegen Sacheinlage

(Expedeon-Aktien) zu übernehmen.

Alle neuen Aktien, die nicht von SYGNIS oder Expedeon Aktionären gezeichnet

werden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren

angeboten werden. Der erwartete Erlös aus der Kapitalerhöhung von bis zu

EUR 5 Mio. wird für transaktionbeszogene Aufwendungen, einschließlich eines

Barausgleichs in Höhe von EUR 1,7 Mio. an Expedeon-Aktionäre, einmalige

Intergrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt. Die

Transaktion unterliegt der Zustimmung der ordentlichen Hauptversammlung am

20. Juni 2016.

SYGNIS wird heute um 14:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ) eine von Pilar

de la Huerta, CEO und CFO von SYGNIS, durchgeführte Telefonkonferenz (in

englischer Sprache) abhalten, um über die geplante Akquisition von Expedeon

zu informieren.

Details zur Telefonkonferenz:

Zeit: 9. Mai 2016, 14.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit (MEZ)

Interessenten wählen sich bitte unter folgenden Telefonnummern zur

Telefonkonferenz ein:

* Deutschland: [phone]

* Spanien: [phone]

* USA: [phone]

* Großbritannien und allen anderen Ländern: [phone]

Geben Sie auf Anforderung bitte das Passwort "SYGNIS" an.

Zur Telefonkonferenz, die auch als Webcast angeboten wird, wird eine

Präsentation zur Verfügung gestellt, die während der Konferenz unter

https://mc-events.webex.com/mc-events/j.php?MTID=m6d1de463f2246857a9c49417

56551e97 aufgerufen werden kann.

Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor Beginn der Konferenz ein.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird in der Sektion "Investoren" auf

der Unternehmenswebseite von SYGNIS unter www.sygnis.de zur Verfügung

gestellt.

XXX Ende der Ad hoc Meldung XXX

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG MC Services AG

Pilar de la Huerta Raimund Gabriel

CEO/CFO Managing Partner

Tel.: [phone] Tel.: [phone]

Email: [e-mail] Email: [e-mail]

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

SYGNIS, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die

Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation

und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat

SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen

Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie

und des Next Generation Sequencing adressiert. Die Hauptprodukte des

Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung

kompletter Genome entwickelte TruePrime(TM) Produktlinie und SensiPhi(R),

welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des

Weiteren schließt das Produktportfolio die SunScript(TM) Reverse

Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von

RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse

(Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

Über Expedeon Holdings Ltd.: http://www.expedeon.com/about

Expedeon Holdings Ltd. ist ein privates Unternehmen im Bereich

Proteomik-Tools und -Reagenzien mit Sitz in Großbritannien. Expedeon hat

sich auf das Angebot von qualitativ hochwertigen, einfachen und schnellen

Lösungen in der Protein-Forschung spezialisiert. Diese umfassen, um nur

einige zu nennen, RunBlue(R) Gele für die Elektrophorese, das VersaWave

Spektrophotometer für Quantifizierung oder NVoy-Kits zur Faltung von

Proteinen. Expedeon produziert und vertreibt eine Vielzahl von innovativen,

proprietären Produkten durch eine eigene Vertriebsmannschaft sowie über

etablierte Distributionskanäle. Das Unternehmen besitzt eine

Produktionsstätte in San Diego, Kalifornien, USA, und hat eine

Niederlassung in Singapur.

### Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder

in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot

zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG

dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzt nicht den

Wertpapierprospekt. Potentielle Investoren in Wertpapieren der SYGNIS AG

werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und

diese einzuhalten.

Eine Investitionsentscheidung betreffend die Wertpapiere der SYGNIS AG

muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospektes betreffend das

öffentliche Angebot von Wertpapieren der SYGNIS AG in der Bundesrepublik

Deutschland, erfolgen, der vorbehaltlich der Billigung durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter

www.sygnis.com, Sektion Investoren veröffentlicht werden wird.

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Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den

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States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

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Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Wertpapiere der SYGNIS AG werden außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich

weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische

Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um

Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen

sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten

und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere

Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen

Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den

getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können.

SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger

Ereignisse noch aus anderen Gründen. ###

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SYGNIS AG

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69123 Heidelberg

Deutschland

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E-Mail: [e-mail]

Internet: www.sygnis.com

ISIN: DE000A1RFM03

WKN: A1RFM0

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Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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