EANS-Stimmrechte

C-QUADRAT Investment AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß § 93 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung - Seite 3

10. Sonstige Kommentare:

Am 3. Mai 2017 schloss HNA Group (International) Asset Management Company
Limited ("HNA") mehrere Anteilskaufverträge mit bestimmten Großaktionären (die
"Kernaktionäre") der C-QUADRAT Investment AG ("C-QUADRAT") für den Erwerb von
insgesamt 1.831.261 Aktien (die "Kaufaktien"), entsprechend 41,97% der Aktien
und Stimmrechte an C-QUADRAT. Das Closing dieser Transaktionen über die
Kaufaktien ist aufschiebend bedingt, unter anderem durch die Bedingung der
Nichtuntersagung der Transaktionen durch die FMA. Das Closing kann frühestens am
31. Mai 2017 stattfinden; das Long-Stop-Datum für das Closing ist der 3.
Dezember 2017. Der aufschiebend bedingte Erwerb der Aktien durch HNA löste die
gegenständliche Beteiligungsmeldung gemäß § 91a Abs 1 bis 3 Börsegesetz aus. Es
ist allerdings nicht vorgesehen, dass die Aktien zum Closing an HNA übertragen
werden. Vielmehr sollen die Aktien zum Closing in die Cubic (London) Limited
("Cubic") eingebracht werden, die ihrerseits neue Aktien an Cubic an die HNA
ausgeben wird ("Einbringung I"). Es ist weiters beabsichtigt, dass unter anderem
die nachstehenden zusätzlichen Transaktionen zeitgleich mit der Einbringung I,
also zum Closing, vollzogen werden:

· Cubic wird eine Kapitalerhöhung durchführen und neue Aktien an HNA ausgeben
("Kapitalerhöhung");
· die Kernaktionäre werden ihre übrigen Aktien an C-QUADRAT an die Cubic
übertragen, wobei Cubic neue Aktien an die Kernaktionäre ausgeben wird
("Einbringung II").

Als Ergebnis der Durchführung der Einbringung I, der Kapitalerhöhung und der
Einbringung II, die gemäß §§ 91 ff Börsegesetz sobald erforderlich separat
gemeldet werden,
· würde HNA rund 74,8 % der Anteile und Stimmrechte an Cubic halten;
· würden die Kernaktionäre rund 25,2 % der Anteile und Stimmrechte an Cubic
halten;
· würde Cubic rund 98 % der Aktien und Stimmrechte an C-QUADRAT halten.

HNA überlegt (via Cubic), nach Durchführung der Transaktionen, wie oben
beschrieben, einen Squeeze-Out (Gesellschafterausschluss) aller verbleibenden
Aktionäre (Streubesitz) der C-QUADRAT vorzunehmen, um einen Anteil von 100 % an
C-QUADRAT zu erhalten.

Rückfragehinweis:
Mag. Andreas Wimmer
Schottenfeldgasse 20
A-1070 Wien
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Ende der Mitteilung euro adhoc
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