DGAP-News

BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH begibt nachrangige 8%-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren (deutsch)

BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH begibt nachrangige 8%-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren

^

DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

BDT Media Automation GmbH: BDT Media Automation GmbH begibt nachrangige

8%-Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit

von 7 Jahren

01.06.2017 / 12:47

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

BDT Media Automation GmbH begibt nachrangige 8%-Unternehmensanleihe im

Volumen von bis zu 5 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren

- Umtauschangebot mit Mehrerwerbsoption und allgemeines öffentliches Angebot

ab 2. Juni 2017

- Teilweise Refinanzierung der bestehenden Unternehmensanleihe 2012/2017

sowie Mittel für weiteres Unternehmenswachstum

Rottweil, 1. Juni 2017. Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher

Entwicklungspartner und Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage

Automation) sowie innovativer Systemlösungen für Druck- und

Automatisierungstechnik (Print Media Handling), begibt eine neue nachrangige

Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A2E4A94) mit einem Volumen von bis zu 5 Mio.

Euro. Bei einer Laufzeit von sieben Jahren bieten die Schuldverschreibungen

eine jährliche Verzinsung von 8 %.

Vom 2. Juni 2017 bis voraussichtlich zum 7. Juli 2017 (vorzeitige Schließung

vorbehalten) können die Inhaber der Schuldverschreibungen 2012/2017 (ISIN:

DE000A1PGQL4) im Rahmen eines Umtauschangebots ihre Schuldverschreibungen in

die angebotenen neuen nachrangigen Schuldverschreibungen tauschen.

Zusätzlich besitzen die Teilnehmer des Umtauschangebots für denselben

Zeitraum eine Mehrerwerbsoption, um weitere Schuldverschreibungen zu

zeichnen. Anleger, die das Umtauschangebot wahrnehmen, erhalten neben den

aufgelaufenen Stückzinsen für die Schuldverschreibung 2012/2017 in Höhe von

voraussichtlich EUR 61,88 eine Umtauschprämie in Höhe von 20 Euro in bar pro

umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017. Das allgemeine öffentliche

Angebot über die Website der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de) beginnt

am 2. Juni 2017 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2017 (vorzeitige

Schließung vorbehalten). Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den

Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14.

Juli 2017 geplant.

Ein Teil des Emissionserlöses bzw. der freien Liquidität soll für die

Fertigentwicklung neuer Produkte im Bereich Papier- und

Medienhandhabungsapplikationen bis zur Marktreife eingesetzt werden, wobei

die entsprechenden Technologien bereits erworben bzw. entsprechende

Lizenzverträge abgeschlossen wurden. Zusätzlich soll in die weitere

Umstrukturierung der Unternehmensfinanzierung investiert werden. Der darüber

hinaus gehende Teil des Emissionserlöses bzw. der entstehenden Liquidität

soll der Finanzierung struktureller Optimierungsmaßnahmen der BDT-Gruppe

dienen.

Der Wertpapierprospekt wurde am 1. Juni 2017 von der luxemburgischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier

(CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin) notifiziert. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der

Internetseite der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de) im Bereich Investor

Relations und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download zur

Verfügung.

Eckdaten der Anleihe:

Emit- BDT Media Automation GmbH

tentin

Volu- Bis zu 5 Mio. Euro

men

ISIN / DE000A2E4A94 / A2E4A9

WKN

Kupon 8 % p.a.

Ausga- 100 %

be-

preis

Stücke- 1.000 Euro

lung

Um- 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017

tausch-

prämie

Frist 02.06. - 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Um-

tausch-

ange-

bot:

Frist 02.06. - 07.07.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Mehrer-

werbs-

op-

tion:

Frist 02.06. - 23.06.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

allge-

meines

öffent-

liches

Ange-

bot:

Valuta 14.07.2017

Lauf- 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024 (ausschließlich)

zeit

Zins- Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres

zah- (erstmals 2018)

lung

Rück- 14.07.2024

zah-

lungs-

termin

Rück- 100 % des Nominalbetrags

zah-

lungs-

preis

Status Nachrangig, nicht besichert

Kündi- Emittentin: Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung

gungs- der steuerrechtlichen Vorschriften Ordentlich ab dem 14. Juli

rechte 2019 zu 101% des Nennbetrags Ordentlich ab dem 14. Juli 2021

zu 100,5% des Nennbetrags Anleihegläubiger: Kontrollwechsel

Drittverzug Bei weiteren in den Anleihebedingungen

aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)

Börsen- Voraussichtlich ab 14. Juli 2017: Open Market (Freiverkehr

seg- der Frankfurter Wertpapierbörse) der Deutsche Börse AG

ment

Finan- DICAMA AG

cial

Advi-

sor

Techni- quirin bank AG

scher

Koordi-

nator

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb

vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung

Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre

Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte

wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die

Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene

Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein.

Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend

beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Schuldverschreibungen der BDT Media Automation GmbH dar. Das Angebot von

Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier

("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 1. Juni 2017 gebilligten und an die

zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in

elektronischer Form auf den Internetseiten der BDT Media Automation GmbH

(www.bdt.de)und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit

steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im

Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten,

Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb

oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder

dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem

United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines

U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen

Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder

in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder

anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten

Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten

Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der

Schuldverschreibungen stattfinden.

Zur BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und

produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern

und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und

Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen

von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum

Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den

führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die

Innovationskraft des Unternehmens. Vor 50 Jahren gegründet, beschäftigt die

BDT-Gruppe heute insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil

sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland,

den USA, Mexiko, China und Singapur.

>> www.bdt.de

Kontakt Unternehmen:

BDT Media Automation GmbH /// Phone: [phone] /// E-Mail:

[e-mail]

---------------------------------------------------------------------------

01.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: BDT Media Automation GmbH

Saline 29

78628 Rottweil

Deutschland

Telefon: [phone] / 248-01

Fax: [phone] / 248-224

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.bdt.de

ISIN: DE000A1PGQL4

WKN: A1PGQL

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover;

Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

579557 01.06.2017

°