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paragon AG legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

DGAP-News: paragon AG / Schlagwort(e): Finanzierung paragon AG legt Zinsspanne für neue Anleihe fest 26.06.2017 / 09:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. paragon AG legt Zinsspanne für neue Anleihe fest

- Spanne für den jährlichen festen Zins zwischen 4,5 % und 5,0 %

- Zeichnungsfrist für die Anleihe startet morgen

Delbrück, 26. Juni 2017 - Die paragon AG (ISIN DE0005558696) wird ab morgen, Dienstag, 27. Juni 2017 eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSB86; WKN A2GSB8) zur Zeichnung anbieten. Der Zinssatz wird mit Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 29. Juni 2017, 14:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung), auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert.

Die Spanne für den jährlichen festen Zins wurde heute als Resultat der in der vergangenen Woche geführten Investorengespräche auf 4,5 % bis 5,0 % festgelegt. Das bedeutet für die interessierten Anleger, dass der am Ende der Zeichnungsfrist festzulegende jährliche Zinssatz innerhalb dieser Spanne liegen und mindestens 4,5 % betragen wird.

"Wir sind bei den Investorengesprächen in der letzten Woche auf konkretes Kaufinteresse gestoßen", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorstandsvorsitzender der paragon AG. "Damit hat sich unsere Einschätzung eines guten Kapitalmarktumfelds für die Begebung der Anleihe bestätigt."

Die Emission richtet sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger. Die Anleihe mit einem Nennbetrag von 1.000,00 EUR ist ab dem 27. Juni 2017 über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG zu erwerben. Das Ziel-Emissionsvolumen liegt bei 40 Mio. EUR.

Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG wird voraussichtlich am 5. Juli 2017 erfolgen (vorbehaltlich eines Handels per Erscheinen vor dem Ausgabetag der Schuldverschreibungen). Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt sowie der voraussichtlich am 26. Juni 2017 zu billigende Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt u.a. zur Festlegung der Zinsspanne stehen bzw. werden zum Download unter www.paragon.ag/investoren und www.bourse.lu zur Verfügung stehen.