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BDT Media Automation GmbH: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024 und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017 ab 21. August 2017 (deutsch)

BDT Media Automation GmbH: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024 und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017 ab 21. August 2017

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DGAP-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

BDT Media Automation GmbH: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024

und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017 ab 21. August

2017

18.08.2017 / 10:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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BDT Media Automation GmbH: Neues öffentliches Angebot für Anleihe 2017/2024

und neues Umtauschangebot an Inhaber der Anleihe 2012/2017 ab 21. August

2017

Rottweil, 18. August 2017.

Die BDT Media Automation GmbH, ein traditionsreicher Entwicklungspartner und

Produzent von Datenspeicherlösungen (Storage Automation) sowie innovativer

Systemlösungen für Druck- und Automatisierungstechnik (Print Media

Handling), bietet sowohl Neuanlegern als auch den Investoren der Anleihe

2012/2017 ab dem 21. August 2017 erneut die Möglichkeit zu einer

Neuzeichnung bzw. zum Umtausch in die neue nachrangige 8 % Anleihe 2017/2024

(ISIN: DE000A2E4A94). Tauschende Investoren erhalten eine Umtauschprämie von

20 Euro je umgetauschte Schuldverschreibung 2012/2017 sowie Stückzinsen von

insgesamt 62,14 Euro. Hierbei werden die Stückzinsen für die

Schuldverschreibungen 2017/2024 in Höhe von 79,02 Euro sowie die

aufgelaufenen Stückzinsen für die umgetauschten Schuldverschreibungen

2012/2017 in Höhe von 16,88 Euro verrechnet. Darüber hinaus können Inhaber

der Anleihe 2012/2017 während des Umtauschangebots (Angebotsende: 22.

September 2017; vorzeitige Schließung möglich) weitere Schuldverschreibungen

2017/2024 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption zeichnen.

Neue Interessenten können die Schuldverschreibungen 2017/2024 bis zum 8.

September 2017 (vorzeitige Schließung möglich) über ein Formular auf der

BDT-Webseite zeichnen. Das Volumen der neuen, nachrangingen 8 %

Unternehmensanleihe ist auf 5 Mio. Euro begrenzt, wovon im Juli 2017 bereits

2,9 Mio. Euro erfolgreich platziert wurden. Die Schuldverschreibungen

2017/2024 werden automatisch nach ihrer Ausgabe, d. h. voraussichtlich am

29. September 2017, in die bestehende Notierung im Open Market (Freiverkehr)

der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen.

Durch die erfolgreiche Umsetzung des neuen Finanzierungsmix ist die Tilgung

der am 9. Oktober 2017 fälligen Anleihe 2012/2017 bereits jetzt gesichert.

Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: "Wir konnten

die Gespräche mit unseren Finanzierungspartnern erfolgreich abschließen und

so die Refinanzierung unserer im Oktober fälligen Anleihe frühzeitig

finalisieren. Im Volumen von bis zu 2,1 Mio. Euro können wir jetzt sowohl

unseren Altinvestoren als auch potenziellen Neuzeichnern anbieten, in die

neue Anleihe 2017/2024 zu tauschen bzw. neu zu investieren. Ich persönlich

freue mich sehr, dass wir auch weiterhin mit einer Unternehmensanleihe am

Kapitalmarkt aktiv bleiben und unseren Anlegern mit 8 % p.a. eine attraktive

Investitionsmöglichkeit bieten können."

Eckdaten der Anleihe 2017/2014:

Emitten- BDT Media Automation GmbH

tin

Volumen Bis zu 5,0 Mio. Euro (bereits ausstehend: 2,9 Mio. Euro)

ISIN / DE000A2E4A94 / A2E4A9

WKN

Kupon 8 % p.a.

Ausgabe- 100 %

preis

Stücke- 1.000 Euro

lung

Um- 20 Euro in bar pro umgetauschte Schuldverschreibung

tausch- 2012/2017

prämie

Frist 21.08. - 08.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

allge-

meines

öffent-

liches

Ange-

bot:

Frist 21.08. - 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Um-

tausch-

ange-

bot:

Frist 21.08. - 22.09.2017 (vorzeitige Schließung vorbehalten)

Mehrer-

werbsop-

tion:

Valuta 29.09.2017

Lauf- 7 Jahre: 14.07.2017 - 14.07.2024

zeit

Zinszah- Jährlich, nachträglich zum 14.07. eines jeden Jahres

lung (erstmals 2018)

Rückzah- 14.07.2024

lungs-

termin

Rückzah- 100 % des Nominalbetrags

lungs-

preis

Status Nachrangig, nicht besichert

Kündi- Emittentin: Vorzeitig im Falle einer Änderung oder Ergänzung

gungs- der steuerrechtlichen Vorschriften Vorzeitig ab dem

rechte 14.07.2019 zu 101 % des Nennbetrags Vorzeitig ab dem

14.07.2021 zu 100,5 % des Nennbetrags Anleihegläubiger:

Kontrollwechsel Drittverzug Bei weiteren in den

Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe

Wertpapierprospekt)

Börsen- Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

segment der Deutsche Börse AG

Financi- DICAMA AG

al

Advisor

Techni- Quirin Privatbank AG

scher

Koordi-

nator

Wichtiger Hinweis:

Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines

Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb

vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung

Ihrer persönlichen Vermögens und Anlagesituation beraten lassen und Ihre

Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte

wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die

Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene

Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein.

Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend

beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von

Schuldverschreibungen der BDT Media Automation GmbH dar. Das Angebot von

Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf

Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier

("CSSF") des Großherzogtums Luxemburg am 18. August 2017 gebilligten und an

die zuständigen Behörde in Deutschland notifizierten Prospekts, der in

elektronischer Form auf den Internetseiten der BDT Media Automation GmbH

(www.bdt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit

steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im

Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten,

Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb

oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder

dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem

United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines

U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen

Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder

in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder

anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten

Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten

Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der

Schuldverschreibungen stattfinden.

Zur BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und

produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern

und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und

Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen

von Papier und anderen Medien. Knapp 35 derzeit gültige Patente, die zum

Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den

führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die

Innovationskraft des Unternehmens. Vor 50 Jahren gegründet, beschäftigt die

BDT-Gruppe heute insgesamt rund 400 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil

sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland,

den USA, Mexiko, China und Singapur.

>> www.bdt.de

Kontakt Unternehmen:

BDT Media Automation GmbH /// Phone: [phone] /// E-Mail: [e-mail]

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18.08.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: BDT Media Automation GmbH

Saline 29

78628 Rottweil

Deutschland

Telefon: [phone] / 248-01

Fax: [phone] / 248-224

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.bdt.de

ISIN: DE000A1PGQL4, DE000A2E4A94

WKN: A1PGQL, A2E4A9

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, Tradegate

Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

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