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Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung (deutsch)

Hapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/KapitalmaßnahmeHapag-Lloyd AG: Hapag-Lloyd beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

28.09.2017 / 08:03 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR

Hamburg, den 28. September 2017

Hapag-Lloyd beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung

- Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden 11.717.353 neue Aktienzum Bezugspreis von 30.00 EUR in einem Bezugsverhältnis von 14:1 angeboten

- Die Gesellschaft erwartet einen Bruttoemissionserlös von ca. 352 Mio. EUR(ca. 414 Mio. USD), von dem nach gegenwärtiger Planung voraussichtlich ca.170 Mio. EUR (ca. 200 Mio. USD) zur Tilgung von Schulden und der Rest fürallgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich die Rückzahlung weitererSchulden, verwendet werden sollen

- Die Kernaktionäre CSAV Germany Container Holding GmbH, Kühne MaritimeGmbH, Qatar Holding Germany GmbH und The Public Investment Fund of theKingdom of Saudi Arabia haben sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte zumBezugspreis auszuüben und die neue Aktien, die nicht im Rahmen desBezugsangebots bezogen wurden, zum Bezugspreis zu kaufen

Der Vorstand der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung desAufsichtsrats vom 27. September 2017 eine Kapitalerhöhung unter Gewährungdes Bezugsrechts an bestehende Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. DasGrundkapital der Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung desvorhandenen genehmigten Kapitals von 164.042.940,00 EUR um 11.717.353,00 EURauf 175.760.293,00 EUR durch die Ausgabe von 11.717.353 Stückaktien miteinem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 EUR gegen Bareinlageerhöht werden (die "Neuen Aktien"). Die Neuen Aktien werden ab 1. Januar2017 gewinnanteilsberechtigt sein.

Die Neuen Aktien sollen den bestehenden Aktionären im Wege eines mittelbarenBezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 14:1 zu einem Bezugspreis von30.00 EUR je Neuer Aktie angeboten werden. Die Aktionäre können damit für je14 Aktien der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft eine Neue Aktie erwerben. DieKernaktionäre CSAV Germany Container Holding GmbH, Kühne Maritime GmbH,Qatar Holding Germany GmbH und The Public Investment Fund of the Kingdom ofSaudi Arabia haben sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte zum Bezugspreisauszuüben und die Neuen Aktien, die nicht im Rahmen des Bezugsangebotsbezogen wurden, zum Bezugspreis zu kaufen.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlösvon ca. 352 Mio. EUR (ca. 414 Mio. USD). Nach den gegenwärtigen Planungenbeabsichtigt die Gesellschaft, ca. 170 Mio. EUR (ca. USD 200 Mio.) derNettoerlöse für die Tilgung von Schulden und den Rest für allgemeineUnternehmenszwecke, einschließlich die Rückzahlung weiterer Schulden zuverwenden.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung desgebilligten Prospekts, die gegenwärtig für heute erwartet werden, soll dasBezugsangebot am 29. September 2017 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden.Die Bezugsfrist, während der die Aktionäre der Gesellschaft ihreBezugsrechte ausüben können, wird voraussichtlich am 2. Oktober 2017beginnen und am 16. Oktober 2017 enden. Die begleitenden Banken haben sichverpflichtet, die Neuen Aktien zu zeichnen und zum Bezugspreis zu übernehmenund diese den bestehenden Aktionären entsprechend der im Bezugsangebotgenannten Bedingungen anzubieten. Alle Neuen Aktien, die bis zum Ende derBezugsfrist nicht gezeichnet wurden, werden direkt nach Ablauf derBezugsfrist den Kernaktionären CSAV Germany Container Holding GmbH, KühneMaritime GmbH, Qatar Holding Germany GmbH und The Public Investment Fund ofthe Kingdom of Saudi Arabia zum Kauf zum Bezugspreis übernommen. Die von derGesellschaft bereits notierten Aktien sollen voraussichtlich ab dem 2.Oktober 2017 "ex Bezugsrecht" notieren. Die Eintragung der Kapitalerhöhungbeim Handelsregister Amtsgericht Hamburg soll am oder um den 17. Oktober2017 erfolgen.

Die Bezugsrechte für die Neuen Aktien (mit Ausnahme der Bezugsrechte, dieauf die 3.182.455 Aktien der Gesellschaft entfallen, die derzeit nicht zumHandel an einem regulierten Markt zugelassen sind (die "NichtzugelassenenAltaktien")) werden voraussichtlich vom 2. Oktober 2017 bis einschließlich11. Oktober 2017 im XETRA- und im Spezialisten-Handel im regulierten Marktan der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Ein Ausgleich für nichtausgeübte Bezugsrechte wird nicht stattfinden.

Die Zulassung der Neuen Aktien (mit Ausnahme der Neuen Aktien, diegegebenenfalls von den gegenwärtigen Aktionären der NichtzugelassenenAltaktien erworben oder bezogen werden) zum Handel im regulierten Markt derFrankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilsegment des regulierten Marktesmit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und zum Handel imregulierten Markt der Hamburger Wertpapierbörse wird am oder um den 18.Oktober 2017 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 20. Oktober 2017aufgenommen werden. Es ist beabsichtigt, diese Neuen Aktien in diebestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. DieLieferung dieser Neuen Aktien ist für den 20. Oktober 2017 vorgesehen.

Wichtiger Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kaufoder zur Zeichnung von Wertpapieren der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft inden Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angeboterfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichendenWertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger solltenihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähntenWertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus demWertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit demAngebot dieser Wertpapiere erstellt und den sie nach dessen Billigung durchdie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichenwird. Der Wertpapierprospekt wird bei der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,Ballindamm 25, 20095 Hamburg oder auf der Webseite der Hapag-LloydAktiengesellschaft www.Hapag-Lloyd.com (Sektion "Investor Relations")voraussichtlich ab dem 28. September 2017 kostenfrei erhältlich sein.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorherigerRegistrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einerAusnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 inderzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es istnicht beabsichtigt, irgendeinen Teil des Angebots in den Vereinigten Staatenvon Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere inden Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbarenWertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere inKanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauftnoch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, derenErwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen diesnicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz dieseVeröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbstinformieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagenbasieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen desManagements der Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft und beinhalten bekannte undunbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass dietatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darinenthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Dietatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich vonden hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die dieHapag-Lloyd Aktiengesellschaft betreffen, unter anderem Veränderungen desallgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation,Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andereUnternehmen, sowie Änderungen in einer ausländischen oder inländischenRechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. DieHapag-Lloyd Aktiengesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der
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Kontakt:
Heiko Hoffmann
Senior Director Investor Relations

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
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Telefon: [phone] - 2896
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Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475, USD33048AA36
WKN: HLAG47, A1E8QB
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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