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Gutachter bestätigt dramatische Unterbewertung!
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0 KommentareAm Dienstag präsentierte Oremex Resources (WKN A0B9GN) die Bewertung zum Tejamen Silberprojekt durch den unabhängigen Gutachter Snowden Mining Industry Consultants Inc. Wer es bisher nicht glaubte,
dass diese Aktie gnadenlos unterbewertet ist, dem dürften nun die Augen überquellen.
Oremex konnte bisher beim Tejamen Projekt ein Vorkommen von 50,8 Mio. Unzen Silberäquivalent entsprechend dem anerkannten Standard NI 43-101 nachweisen. Das sind 69,8(!) Gramm Silber pro Tonne.
Oremex konnte bisher beim Tejamen Projekt ein Vorkommen von 50,8 Mio. Unzen Silberäquivalent entsprechend dem anerkannten Standard NI 43-101 nachweisen. Das sind 69,8(!) Gramm Silber pro Tonne.
Der unabhängige Gutachter ging nun als konservatives Basisszenario von einem Tagebau aus, der ein Vorkommen von 21,7 Mio. Tonnen (51,9 Gramm Silber pro Tonne und kleine Mengen an Gold) umfasst.
Unter Berücksichtigung eines 7%igen Abschlages und verschiedener Silberpreise errechnete der unabhängige Gutachter eine Bandbreite des aktuellen Kapitalwertes des Tejamen-Projektes über eine
Produktionsdauer von sieben Jahren.
Bei einem Silberpreis von 10 USD pro Unze liegt der faire Wert bei 58,6 Mio. USD vor Steuern. Bei einem m.E. nicht unrealistischen Szenarios von 15 USD je Unze Silber explodiert der Wert auf 155,5 Mio. USD vor Steuern. Bei diesen Annahmen sind nicht unerhebliche Sicherheitsabschläge enthalten. Im Vergleich dazu liegt der Börsenwert von Oremex Resources bei rund 19 Mio. CAD.
Selbst wenn der Silberpreis nur bei 8 USD und die Silbergewinnungsrate nur bei 65 Prozent liegen würde, wäre hier das Betreiben einer Silbermine profitabel. Der unabhängige Gutachter geht von der täglichen Verarbeitung von 10.000 Tonnen oberflächennahem Gestein aus. Das sind 3,65 Mio. Tonnen pro Jahr. Bei ersten Tests konnte Oremex eine Silbergewinnungsrate von 70 Prozent erzielen.
Unter dem Strich sind das sehr gute Nachrichten für Oremex-Aktionäre. Zumal der unabhängige Gutachter noch wertvolle Empfehlungen für die weitere Entwicklung des Projektes gegeben hat. Als wenn das nicht schon sensationell genug wäre, laufen momentan die Vorbereitungen zum Start des diesjährigen Bohrprogramms auf Hochtouren. In 2006 sollen noch Bohrungen auf einer Länge von 12.500 Metern durchgeführt werden.
Und vergessen Sie nicht: das Tejamen-Silberprojekt ist noch nach allen Seiten und in die Tiefe offen - sprich da kann überall auch noch mehr Silber liegen. Es besteht eine gute Chance, dass bei diesem Projekt 75-100 Mio. Unzen Silber vorhanden sind!
Der Aktienkurs von Oremex hat auf diese harten Fakten noch nicht reagiert. Dieser steht bei 0,54 CAD. Zu 0,75 CAD fand die letzte Kapitalerhöhung statt. Sie können noch(!) wesentlich günstiger einsteigen. Die kanadischen Investoren verstecken sich momentan in ihrem Schneckenhaus und warten bis sich die Rohstoffmärkte wieder signifikant nach oben bewegen. Da sich die neue Vorstandsvorsitzende von Oremex bereits nun auf Roadshow befindet, könnten die meisten hier auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Lassen Sie mich die Zahlen mal auf eine Aktie herunterbrechen. Bei rund 36,88 Mio. Aktien liegt der faire Wert von Oremex nun zwischen 1,79 CAD (66 Mio. CAD bei 10 USD je Unze Silber) und 4,75 CAD (175,2 Mio. CAD bei 15 USD je Unze Silber). Aktuell liegt der Silberpreis bei 10,79 USD. Der Einfachheit halber habe ich die weiteren fünf Projekte NICHT berücksichtigt bzw. gegen die anfallenden Steuern gerechnet. Das Kurs von Oremex sollte in den nächsten Monaten deutlich über 1 Euro gehen, wenn der Markt wieder erwacht.
Bei einem Silberpreis von 10 USD pro Unze liegt der faire Wert bei 58,6 Mio. USD vor Steuern. Bei einem m.E. nicht unrealistischen Szenarios von 15 USD je Unze Silber explodiert der Wert auf 155,5 Mio. USD vor Steuern. Bei diesen Annahmen sind nicht unerhebliche Sicherheitsabschläge enthalten. Im Vergleich dazu liegt der Börsenwert von Oremex Resources bei rund 19 Mio. CAD.
Selbst wenn der Silberpreis nur bei 8 USD und die Silbergewinnungsrate nur bei 65 Prozent liegen würde, wäre hier das Betreiben einer Silbermine profitabel. Der unabhängige Gutachter geht von der täglichen Verarbeitung von 10.000 Tonnen oberflächennahem Gestein aus. Das sind 3,65 Mio. Tonnen pro Jahr. Bei ersten Tests konnte Oremex eine Silbergewinnungsrate von 70 Prozent erzielen.
Unter dem Strich sind das sehr gute Nachrichten für Oremex-Aktionäre. Zumal der unabhängige Gutachter noch wertvolle Empfehlungen für die weitere Entwicklung des Projektes gegeben hat. Als wenn das nicht schon sensationell genug wäre, laufen momentan die Vorbereitungen zum Start des diesjährigen Bohrprogramms auf Hochtouren. In 2006 sollen noch Bohrungen auf einer Länge von 12.500 Metern durchgeführt werden.
Und vergessen Sie nicht: das Tejamen-Silberprojekt ist noch nach allen Seiten und in die Tiefe offen - sprich da kann überall auch noch mehr Silber liegen. Es besteht eine gute Chance, dass bei diesem Projekt 75-100 Mio. Unzen Silber vorhanden sind!
Der Aktienkurs von Oremex hat auf diese harten Fakten noch nicht reagiert. Dieser steht bei 0,54 CAD. Zu 0,75 CAD fand die letzte Kapitalerhöhung statt. Sie können noch(!) wesentlich günstiger einsteigen. Die kanadischen Investoren verstecken sich momentan in ihrem Schneckenhaus und warten bis sich die Rohstoffmärkte wieder signifikant nach oben bewegen. Da sich die neue Vorstandsvorsitzende von Oremex bereits nun auf Roadshow befindet, könnten die meisten hier auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Lassen Sie mich die Zahlen mal auf eine Aktie herunterbrechen. Bei rund 36,88 Mio. Aktien liegt der faire Wert von Oremex nun zwischen 1,79 CAD (66 Mio. CAD bei 10 USD je Unze Silber) und 4,75 CAD (175,2 Mio. CAD bei 15 USD je Unze Silber). Aktuell liegt der Silberpreis bei 10,79 USD. Der Einfachheit halber habe ich die weiteren fünf Projekte NICHT berücksichtigt bzw. gegen die anfallenden Steuern gerechnet. Das Kurs von Oremex sollte in den nächsten Monaten deutlich über 1 Euro gehen, wenn der Markt wieder erwacht.
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Verfasst von 2Karsten Busche
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