cashtoeter schrieb 29.11.23, 08:02
Wir nähern uns in riesen Schritten den 6$ bei rekordverdächtigen Umsätzen. Gutes Zeichen!
Kurze eigene Einschätzung:
Q2 ist zu 2/3 gelaufen und lässt ein weiteres Spitzenquartal erwarten. Per Q3 sind 0,29 Cent/Aktie verdient und in Q4 sollten weitere 0,11 Cent angesichts der stetig steigenden Produktion (585.000 Unzen in Q3!) kein Hexenwerk sein. Die Hohe Produktion in Q3 bestätigt das Jahresziel von 2,4 Mio Unzen für 2024 als realistisch und das 2023er Ziel von 2,1 Mio Unzen dürfte klar übertroffen werden.
Mit einem aktuellen KGV von ca. 14,7 auf Basis eines erwarteten 2023er Gewinns von 0,40 Cent ist die Aktie m.E. noch deutlich unterbewertet. Wenn ich mal ein immer noch niedriges KGV von 18 zu Grunde lege, würde das einem Kurs von 7,20$ entsprechen. Dabei sind die Chancen durch das für 2024 angekündigte Produktionswachstum noch nicht berücksichtigt. Somit besteht für mich aktuell noch ein Nachholpotential von rd. 30% beim Kurs.
Was eine mögliche Übernahme anbetrifft, kann sich m.E. ein potentieller Übernehmer nicht mehr all zu lange Zeit lassen, wenn es ihn den gibt. Den Aktionären muss eine Übernahme schließlich mit einer stattlichen Prämie schmackhaft gemacht werden, und da macht es keinen Sinn, weiter abzuwarten wie das Unternehmen weiter Quartal für Quartal besser Zahlen meldet und der Kurs ständig weiter steigt. Soll heißen, es wäre mit Sicherheit attraktiver, bei 6$ den Aktionären 8$ zu bieten, als bei 7$. Heißt für mich: Wenn der Kurs erst mal 6,50$ überschritten hat, ohne dass es ein Übernahmeangebot gab, wird es vermutlich auch keines mehr geben. Die Aktie hat aber auch ohne Übernahmeangebot Potential für Kurse über 8$, sofern der Goldpreis mitspielt.
Nur meine Gedanken, keine Handlungsempfehlung. Wie sind eure Meinungen zur Aktie? Viele scheinen hier ja leider nicht mehr investiert zu sein.
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