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JPMorgan Chase Bank gibt anfänglichen Umtauschpreis für Wandelanleihen der Dufry AG mit Barausgleich und Fälligkeit 2021 bekannt

Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.)
13.01.2018, 04:54  |  513   |   |   

Nach der am 4. Januar 2018 erfolgten Platzierung gibt die JPMorgan Chase Bank, N.A. heute den anfänglichen Umtauschpreis der Wandelanleihen mit Barausgleich und Fälligkeit im Jahr 2021 (die „Anleihen“) im Gesamtnennbetrag von 350 Millionen US-Dollar bekannt. Die Anleihen beziehen sich auf Stammaktien der Dufry AG (die „Aktien“).

Der anfängliche Umtauschpreis der Anleihen wurde auf 191,7473 Schweizer Franken festgesetzt, was einem 30-prozentigen Aufschlag auf den Aktienreferenzpreis der Aktien von 147,4979 Schweizer Franken entspricht. Dieser wurde wie in den Pressemitteilungen vom 4. Januar 2021 beschrieben festgesetzt und basiert auf einem Referenzdevisenkurs des Schweizer Frankens zum US-Dollar von 1,02298.

Die Abwicklung und Lieferung der Anleihen erfolgte am 11. Januar 2018.

Über JPMorgan Chase & Co.

JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) ist ein führender globaler Anbieter von Finanzdienstleistungen mit Vermögenswerten von 2,5 Billionen US-Dollar und Niederlassungen in der ganzen Welt. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern in den Bereichen Investmentbanking, Finanzdienstleistungen für Verbraucher und kleine Unternehmen, Commercial Banking, Abwicklung von Finanztransaktionen und Vermögensverwaltung. Über seine Marken J.P. Morgan und Chase betreut das im Dow Jones Industrial Average geführte Unternehmen Millionen von Kunden in den USA und viele der renommiertesten Konzerne, Organisationen und Regierungsbehörden der Welt. Nähere Informationen über JPMorgan Chase & Co. sind verfügbar unter www.jpmorganchase.com.

WICHTIGER HINWEIS

DER EMITTENT, DER SOLE BOOKRUNNER ODER EINE IHRER JEWEILIGEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN HABEN KEINE MAßNAHMEN ERGRIFFEN, AUFGRUND DERER EIN ANGEBOT DER ANLEIHEN ODER DER BESITZ ODER DIE VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG ODER VON ANGEBOTS- ODER WERBEMATERIAL IN BEZUG AUF DIE ANLEIHEN IN EINEM LAND ZULÄSSIG WÄRE, IN DEM MAßNAHMEN ZU DIESEM ZWECK ERFORDERLICH SIND. PERSONEN, DIE IN DEN BESITZ DIESER PRESSEMITTEILUNG GELANGEN, WERDEN VOM EMITTENTEN UND SOLE BOOKRUNNER AUFGEFORDERT, SICH ÜBER SOLCHE BESCHRÄNKUNGEN ZU INFORMIEREN UND DIESE ZU BEACHTEN.

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST WEDER MITTELBAR NOCH UNMITTELBAR ZUR VERBREITUNG IN DIE USA ODER INNERHALB DER USA BZW. AN, FÜR RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN BESTIMMT (GEMÄSS DER DEFINITION VON REGULATION S). DIESES INDIKATIVE TERMSHEET IST WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH DIE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN, NOCH WERDEN WERTPAPIERE IN EINEM LAND ANGEBOTEN, IN DEM EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EIN SOLCHER VERKAUF RECHTSWIDRIG WÄRE.

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG BESCHRIEBENEN ANLEIHEN MÜSSEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG (DER „SECURITIES ACT“) ODER BEI EINER WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE EINES STAATES ODER EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT DER VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT SEIN. DARÜBER HINAUS SIND DIE ANLEIHEN NICHT NACH DEN VORSCHRIFTEN DES US-AMERIKANISCHEN COMPTROLLER OF THE CURRENCY („VORSCHRIFTEN DES COMPTROLLERS“) FÜR WERTPAPIERANGEBOTE VON NATIONALBANKEN REGISTRIERT (12 C.F.R. PART 16). DIE ANLEIHEN DÜRFEN NICHT ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER ANDERWEITIG ÜBERTRAGEN WERDEN, WENN EINE SOLCHE REGISTRIERUNG NICHT ERFOLGT IST ODER WENN DIESE TRANSAKTION NICHT VON DER REGISTRIERUNG AUSGENOMMEN IST ODER NICHT GEGENSTAND DER REGISTRIERUNG IST.

WENN SIE ANGEBOTEN WERDEN, WERDEN DIE ANLEIHEN AUßERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT REGULATION S ANGEBOTEN UND VERKAUFT, DA EINE SOLCHE VORSCHRIFT IN DIE VORSCHRIFTEN DES COMPTROLLERS GEMÄß 12 C.F.R. SECTION 16.5(G) AUFGENOMMEN WURDE. DIE ANLEIHEN DÜRFEN WEDER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN, FÜR RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN VON US-PERSONEN (I) IM RAHMEN IHRES VERTRIEBS ODER (II) BIS 40 TAGE NACH VERTRIEBSENDE, ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER ANDERWEITIG ÜBERTRAGEN WERDEN, ES SEI DENN JEWEILS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT REGULATION S DES SECURITIES ACT, DA EINE SOLCHE VORSCHRIFT IN DIE VORSCHRIFTEN DES COMPTROLLERS GEMÄß 12 C.F.R. SECTION 16.5(G) AUFGENOMMEN WURDE. DIE OBEN VERWENDETEN BEGRIFFE HABEN DIE IHNEN IN REGULATION S BEIGEMESSENE BEDEUTUNG.

DIESE PRESSEMITTEILUNG UND DAS ANGEBOT, WENN ES ERFOLGT, SIND NUR AN PERSONEN IN MITGLIEDSTAATEN DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (DER „EWR“), DIE „QUALIFIZIERTE ANLEGER“ IM SINNE VON ARTIKEL 2(1)(E) DER PROSPEKTRICHTLINIE SIND („QUALIFIZIERTE ANLEGER“) GERICHTET UND AUSSCHLIEßLICH FÜR DIESE BESTIMMT. IN DIESEM SINNE BEZEICHNET DER AUSDRUCK „PROSPEKTRICHTLINIE“ DIE RICHTLINIE 2003/71/EG IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG.

AUSSCHLIEßLICH FÜR DIE ZWECKE DES PRODUKTGENEHMIGUNGSVERFAHRENS DES HERSTELLERS HAT DIE ZIELMARKTBEWERTUNG DER ANLEIHEN ZU DEM SCHLUSS GEFÜHRT, DASS: (I) DER ZIELMARKT FÜR DIE ANLEIHEN NUR GEEIGNETE GEGENPARTEIEN UND PROFESSIONELLE KUNDEN, JEWEILS IM SINNE DER RICHTLINIE 2014/65/EU IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG („MIFID II“) SIND; UND (II) ALLE VERTRIEBSWEGE DER ANLEIHEN AN GEEIGNETE GEGENPARTEIEN UND PROFESSIONELLE KUNDEN ANGEMESSEN SIND. JEDE PERSON, DIE NACHTRÄGLICH DIE ANLEIHEN ANBIETET, VERKAUFT ODER EMPFIEHLT (EIN „DISTRIBUTOR“), SOLLTE DIE ZIELMARKTBEWERTUNG DES HERSTELLERS BERÜCKSICHTIGEN; JEDOCH IST EIN DISTRIBUTOR, WELCHER DER MIFID II UNTERLIEGT, DAFÜR VERANTWORTLICH, SEINE EIGENE ZIELMARKTBEWERTUNG FÜR DIE ANLEIHEN VORZUNEHMEN (ENTWEDER DURCH ÜBERNAHME ODER VERFEINERUNG DER ZIELMARKTBEWERTUNG DES HERSTELLERS) UND GEEIGNETE VERTRIEBSKANÄLE FESTZULEGEN.

DIE ANLEIHEN SIND NICHT DAZU BESTIMMT UND SOLLTEN AUCH NICHT EINEM KLEINANLEGER IM EWR ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER ANDERWEITIG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. ZU DIESEM ZWECK BEZEICHNET KLEINANLEGER EINE PERSON, DIE EINE (ODER MEHRERE) DER FOLGENDEN PERSONEN IST: (I) EIN KLEINANLEGER IM SINNE VON NUMMER 11 VON ARTIKEL 4 ABSATZ 1 DER MIFID II; ODER (II) EIN KUNDE IM SINNE DER RICHTLINIE 2002/92/EG, WENN DIESER KUNDE NICHT ALS PROFESSIONELLER KUNDE IM SINNE VON NUMMER 10 VON ARTIKEL 4 ABSATZ 1 DER MIFID II GILT. FOLGLICH WURDE KEIN KEY INFORMATION DOCUMENT ERSTELLT, DAS GEMÄß DER VERORDNUNG (EU) NR. 1286/2014 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG (DIE „PRIIPS-VERORDNUNG“) FÜR DAS ANBIETEN ODER VERKAUFEN DER ANLEIHEN ODER DIE ANDERWEITIGE BEREITSTELLUNG DER ANLEIHEN FÜR KLEINANLEGER IM EWR ERFORDERLICH IST UND DAHER IST ES NACH DER PRIIPS-VERORDNUNG MÖGLICHERWEISE RECHTSWIDRIG, DIE ANLEIHEN EINEM KLEINANLGER IM EWR ANZUBIETEN ODER ZU VERKAUFEN ODER ANDERWEITIG ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN.

DARÜBER HINAUS WIRD DIESE PRESSEMITTEILUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH NUR AN QUALIFIZIERTE ANLEGER VERTEILT UND RICHTET SICH NUR AN QUALIFIZIERTE ANLEGER,(I) DIE ÜBER BERUFSERFAHRUNG IM HINBLICK AUF ANLAGEN VERFÜGEN, DIE IN DEN ANWENDUNGSBERREICH VON ARTIKEL 19(5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG (DIE „ORDER“) FALLEN, SOWIE AN QUALIFIZIERTE ANLEGER IM SINNE VON ARTIKEL 49(2)(A) BIS (D) DER ORDER, UND (II) SOLCHE PERSONEN, DIE DIESE INFORMATIONEN VON RECHTS WEGEN ERHALTEN DÜRFEN (ALLE SOLCHE PERSONEN WERDEN IM FOLGENDEN ALS „RELEVANTE PERSONEN“ BEZEICHNET). PERSONEN (I) IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, UND (II) IN EINEM ANDEREN MITGLIEDSTAAT DES EWR ALS DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH, DIE KEINE QUALIFIZIERTEN ANLEGER SIND, DÜRFEN AUF GRUNDLAGE DIESER PRESSEMITTEILUNG NICHT HANDELN ODER AUF SIE VERTRAUEN. JEDE ANLAGE ODER ANLAGETÄTIGKEIT IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER PRESSEMITTEILUNG STEHT NUR (A) RELEVANTEN PERSONEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ZUR VERFÜGUNG UND WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH UND (B) QUALIFIZIERTEN ANLEGERN IN MITGLIEDSTAATEN DES EWR (MIT AUSNAHME DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS) GETÄTIGT.

JEDE ENTSCHEIDUNG ZUM KAUF EINER DER ANLEIHEN SOLLTE NUR AUF DER GRUNDLAGE EINER UNABHÄNGIGEN PRÜFUNG DER ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN INFORMATIONEN DES EMITTENTEN UND DER GESELLSCHAFT DURCH EINEN POTENZIELLEN ANLEGER GETROFFEN WERDEN. SOWOHL DER SOLE BOOKRUNNER ALS AUCH IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ÜBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG ODER DER ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN INFORMATIONEN DES EMITTENTEN UND DES UNTERNEHMENS ERGIBT, UND ÜBERNEHMEN AUCH KEINE GEWÄHR FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG ODER DER ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHEN INFORMATIONEN DES EMITTENTEN UND DES UNTERNEHMENS. DIE GESAMTEN IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN KÖNNEN OHNE VORANKÜNDIGUNG BIS ZUM AUSGABETAG GEÄNDERT WERDEN.

JEDER POTENZIELLE ANLEGER SOLLTE DAVON AUSGEHEN, DASS ER DAS WIRTSCHAFTLICHE RISIKO EINER ANLAGE IN DIE ANLEIHEN ODER DIE DEN ANLEIHEN NOMINELL ZUGRUNDE LIEGENDEN AKTIEN (ZUSAMMEN MIT DEN ANLAGEN, DIE „WERTPAPIERE“) ZU TRAGEN HAT. WEDER DER EMITTENT NOCH DER SOLE BOOKRUNNER ÜBERNEHMEN EINE GEWÄHR HINSICHTLICH (I) DER EIGNUNG DER WERTPAPIERE FÜR EINEN BESTIMMTEN ANLEGER, (II) DER ANGEMESSENEN BILANZIERUNG UND DER MÖGLICHEN STEUERLICHEN FOLGEN EINER ANLAGE IN DIE WERTPAPIERE ODER (III) DER ZUKÜNFTIGEN WERTENTWICKLUNG DER WERTPAPIERE IN ABSOLUTEN ZAHLEN ODER IM VERGLEICH ZU KONKURRIERENDEN ANLAGEN.

DER SOLE BOOKRUNNER HANDELT IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ANLEIHEN AUSSCHLIEßLICH IM NAMEN DES EMITTENTEN UND IST GEGENÜBER KEINER ANDEREN PERSON DAFÜR VERANTWORTLICH, DEN SCHUTZ ZU GEWÄHREN, DEN DIE KUNDEN DES SOLE BOOKRUNNER ERHALTEN, ODER BERATUNG IM ZUSAMMENHANG MIT DEN WERTPAPIEREN ZU LEISTEN.

SOWOHL DER EMITTENT ALS AUCH DER SOLE BOOKRUNNER UND IHRE JEWEILIGEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEDE VERPFLICHTUNG AB, DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN AUSSAGEN ZU AKTUALISIEREN, ZU ÜBERPRÜFEN ODER ZU ÜBERARBEITEN, SEI ES AUFGRUND NEUER INFORMATIONEN, KÜNFTIGER ENTWICKLUNGEN ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN.

DIE ANLEIHEN DÜRFEN IN DER SCHWEIZ NICHT ÖFFENTLICH ANGEBOTEN WERDEN UND WERDEN AUCH NICHT AN DER SIX SWISS EXCHANGE („SIX“) ODER AN EINER ANDEREN BÖRSE ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN HANDELSSYSTEM IN DER SCHWEIZ NOTIERT SEIN. DIESE PRESSEMITTEILUNG GILT NICHT ALS PROSPEKT IM SINNE VON, UND WURDE OHNE RÜCKSICHT AUF DIE OFFENLEGUNGSSTANDARDS FÜR EMISSIONSPROSPEKTE IM SINNE VON ART. 652A ODER ART. 1156 DES SCHWEIZERISCHEN OBLIGATIONENRECHTS ODER DER OFFENLEGUNGSSTANDARDS FÜR KOTIERUNGSPROSPEKTE GEMÄSS ART. 27 FF. DES KOTIERUNGSREGLEMENTE DER SIX ODER DER BÖRSENEINFÜHRUNGSVORSCHRIFTEN EINER ANDEREN BÖRSE ODER EINES ANDEREN GEREGELTEN HANDELSSYSTEMS IN DER SCHWEIZ ERSTELLT. WEDER DIESE PRESSEMITTEILUNG NOCH ANDERE ANGEBOTS- ODER VERMARKTUNGSMATERIALIEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ANLEIHEN ODER DEM ANGEBOT DÜRFEN IN DER SCHWEIZ ÖFFENTLICH VERBREITET ODER ANDERWEITIG ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICH GEMACHT WERDEN. WEDER DIESE PRESSEMITTEILUNG NOCH ANDERE ANGEBOTS- ODER VERMARKTUNGSMATERIALIEN IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT, DEN EMITTENTEN ODER DIE ANLEIHEN WURDEN ODER WERDEN BEI EINER SCHWEIZERISCHEN AUFSICHTSBEHÖRDE EINGEREICHT ODER VON DIESER GENEHMIGT. INSBESONDERE WIRD DIESE PRESSEMITTEILUNG NICHT BEI DER EIDGENÖSSISCHEN FINANZMARKTAUFSICHT FINMA (FINMA) EINGEREICHT UND DAS ANGEBOT VON ANLEIHEN VON IHR NICHT BEAUFSICHTIGT, UND DAS ANGEBOT VON ANLEIHEN WURDE UND WIRD NICHT GEMÄSS DEM SCHWEIZERISCHEN BUNDESGESETZ ÜBER DIE KOLLEKTIVEN KAPITALANLAGEN („KAG“) GENEHMIGT. DER ANLEGERSCHUTZ, DER DEN ERWERBERN VON ANTEILEN AN KOLLEKTIVEN KAPITALANLAGEN NACH DEM KAG GEWÄHRT WIRD, ERSTRECKT SICH NICHT AUF DIE ERWERBER VON ANLEIHEN.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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