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Brio Gold: Kursexplosion nach Übernahmeofferte

Um 44% schossen gestern die Aktien von Brio Gold (WKN A2DG6D / TSX BRIO) in Toronto nach oben, nachdem der Edelmetallproduzent Leagold Mining (WKN A2DM3T) ankündigte, bis zum 28. Februar ein Übernahmeangebot in Höhe von 264 Mio. Dollar in Aktien für das Unternehmen abgeben zu wollen.

Leagold löst damit das Versprechen ein, die im April vergangenen Jahres durchgeführte Übernahme der mexikanischen Los Filos-Mine als Plattform zu nutzen, von der aus man die Produktion durch auf Lateinamerika ausgerichtete Fusionen und Akquisitionen steigern werde. Ziel von CEO Neil Woodyer ist es, Leagold zu einem führenden, mittelgroßen Goldproduzenten in Lateinamerika zu machen. Die Strategie des Unternehmens sieht vor, dass man sich auf den Erwerb produzierender Minen und von Projekten, die kurz vor Beginn des Minenbaus stehen, konzentriert. Nach erfolgter Übernahme sollen diese Assets optimiert und damit neue Werte geschaffen werden.

Die Brio-Aktionäre sollen 0,922 Leagold-Aktien für jede Brio-Aktie erhalten, was einen impliziten Wert von 2,80 CAD je Aktie darstellt. Dies ist ein Aufschlag von 57% im Vergleich zum Volumengewichteten Durchschnittskurs beider Unternehmen zum Handelsschluss am Montag. Brios Großaktionär Yamana (WKN 357818) hat zugestimmt den Deal zu unterstützen und seinen 53,6%igen Anteil an Brio zu verkaufen.

Brio allerdings rät seinen Aktionären, erst einmal abzuwarten, bis Board und ein Spezialgremium des Unternehmens mit ihren Beratern das angekündigte Angebot geprüft haben.

Brio hatte sich zuletzt vor allem darauf konzentriert, die Kosten im Griff zu behalten und den Cashflow zu erhöhen, um Probleme bei der Produktion auszugleichen. Das Unternehmen hat zudem in die die Expansion der Minen Riacho dos Machados und Santa Luz in Brasilien investiert, was die Produktion 2019 auf 350.000 bis 400.000 Unzen Gold steigern soll.

Insgesamt erwartet man einen Anstieg der Goldproduktion auf rund 450.000 Unzen Gold im laufenden Jahr. Zudem bestehe das Potenzial auf eine Ausweitung des Goldausstoßes auf mehr als 700.000 Unzen bis 2020, so Woodyer.

Yamana Gold hatte den Spin-Off von Brio im Dezember abgeschlossen, sodass ein Unternehmen entstand, dass die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Yamana-Assets in Lateinamerika und Kanada hält. Ursprünglich hatte man diese Assets bereits 2015 ausgegliedert.

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