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Pilbara Minerals - Expansion der Lithiumproduktion rechnet sich

Die australische Pilbara Minerals (WKN A0YGCV / ASX PLS) geht davon aus, die Kapazität ihres Lithium- und Tantalprojekts Pilgangoora für lediglich 207 Mio. Dollar verdoppeln zu können. Das Unternehmen veröffentlichte heute eine vorläufige Machbarkeitsstudie zur Steigerung der Produktionsrate von 2 auf 5 Mio. Tonnen pro Jahr und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Pilgangoora insgesamt.

Pilbara will mit der Phase I (2 Mio. Tonnen) bereits Mitte dieses Jahres in Produktion gehen und hofft, im dritten Quartal eine endgültige Machbarkeitsstudie zur Ausweitung auf 5 Mio. Tonnen pro Jahr fertigzustellen, sodass dann auch die Investitionsentscheidung getroffen werden kann. Derzeit sehen die Planungen vor, die Arbeiten an der Erweiterung im vierten Quartal dieses Jahres aufzunehmen, sodass die Kommissionierung im letzten Quartal des kommenden Jahres erfolgen könnte.

Damit wäre die Produktion von bis zu 800.000 Tonnen 6%igen Spodumenkonzentrats pro Jahr möglich. Die 274 Mio. Dollar teure erste Entwicklungsphase erlaubt einen Ausstoß von 330.000 Tonnen. Laut Pilbara-Chef Ken Brinsden liegt die Logik der beschleunigten Expansion im Wachstum in der Lithium-Ionen-Lieferkette und der Exploration, die Pilgangoora mittlerweile ein Minenleben von mehr als 40 Jahren bei einer Produktion von 2 Mio. Tonnen pro Jahr beschert habe.

Die Expansion auf 5 Mio. Tonnen pro Jahr sei als optimal eingeschätzt worden, um den weiteren Wert der Lagerstätte zu heben und die Renditen für die Aktionäre zu maximieren, so Brinsden. Zudem wird die Expansion von Pilbaras chinesischen Kunden General Lithium, Ganfeng und Great Wall Motors getragen.

Die vorläufige Machbarkeitsstudie zeigt, dass ein Betrieb mit 5 Mio. Tonnen pro Jahr einen Umsatz von 11,5 Mio. Dollar über ein auf 17 Jahre geschätztes Minenleben generieren würde. Das EBITDA würde demzufolge über das Minenleben bei 6,5 Mrd. liegen. Die Studie gibt den Nettobarwert des Projekts nach Steuern mit 2,1 Mrd. Dollar an bei einer Abzinsung von 10%. Das würde einen internen Zinsfuß von 56% bedeuten.

Die Amortisierungsdauer wurde auf drei Jahre geschätzt, wobei von einem Spodumenpreis von 594 USD pro Tonne sowie Liefer- und Betriebskosten von 225 USD je Tonne ausgegangen wurde.

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