Cobalt 27 schließt strategisches Privatplatzierungsangebot in Höhe von 200 Mio. $ ab

Cobalt 27 schließt strategisches Privatplatzierungsangebot in Höhe von 200 Mio. $ ab

 

Einnahmen werden für Erwerb von Kobalt-Streams und Lizenzgebühren verwendet

 

NICHT FÜR DIE VERBREITUNG AN US-NACHRICHTENDIENSTE UND VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA

 

Toronto (Ontario), 9. März 2018. Cobalt 27 Capital Corp. (TSX-V: KBLT, FRA: 27O) („Cobalt 27“ oder das „Unternehmen“) meldete heute, dass das Unternehmen mit einer Gruppe von Investoren die bereits zuvor gemeldete strategische Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen emittierte 17.556.828 Stammaktien zu einem Preis von 11,40 Dollar pro Aktie (Bruttoeinnahmen von insgesamt 200.147.842 Dollar) (das „Angebot“). Das Angebot wurde über ein Vermittlerkonsortium durchgeführt, das von Credit Suisse Securities (USA) LLC und TD Securities Inc. geleitet wurde und auch Numis Securities Limited, Scotiabank, BMO Capital Markets, Haywood Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., Cormark Securities Inc., Desjardins Securities Inc. sowie Eight Capital umfasste.

 

Anthony Milewski, Chairman und CEO von Cobalt 27, sagte: „Angesichts des kontinuierlichen Wachstums und der Entwicklung des Unternehmens ist der Abschluss dieser Kapitalaufbringung von grundlegender Bedeutung für die Fähigkeit des Unternehmens, die aktuellen Marktmöglichkeiten zu nutzen und in Kobalt-Streams und Lizenzgebühren zu investieren. Das Angebot bringt Cobalt 27 in eine hervorragende Position, um weiter zu wachsen, und stärkt den Status des Unternehmens als führendes Kobalt-Anlageinstrument.“

 

Die Nettoeinnahmen des Angebots werden vom Unternehmen für die Finanzierung des Erwerbs von kobaltbezogenen Streams und Lizenzgebühren sowie zu allgemeinen Unternehmenszwecken verwendet werden.

 

Das Angebot und der Verkauf der Stammaktien wurden in den USA mittels einer Privatplatzierung gemäß Abschnitt (Section) 4(a)(2) des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und in Kanada und anderen Rechtsprechungen mittels einer Privatplatzierung gemäß den anwendbaren Ausnahmen für akkreditierte Investoren durchgeführt und ist der endgültigen Genehmigung durch die TSX-Venture Exchange vorbehalten. Die Stammaktien wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen daher in den USA ohne Registrierung oder ohne Ausnahme von den Registrierungsanforderungen möglicherweise nicht angeboten oder verkauft werden.