Darling Ingredients Inc. gibt Barübernahmeangebot von Darling Global Finance B.V. für alle seine 2022 fälligen 4,75-Prozent-Senior-Notes bekannt

IRVING, Texas, 24. April 2018 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) („Darling" oder das „Unternehmen") gab heute bekannt, dass Darling Global Finance B.V. („DG Finance"), eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens nach niederländischem Recht, ein Barübernahmeangebot (das „Übernahmeangebot") für alle ausstehenden, 2022 fälligen 4,75-Prozent-Senior-Notes von DG Finance (die „Anleihen"), begonnen hat. Das Übernahmeangebot erfolgt gemäß den Bedingungen und Konditionen des Kaufangebots vom 23. April 2018 (das änder- oder ergänzbare „Offer to Purchase") und der zugehörigen Liefergarantiemitteilung (die änder- oder ergänzbare „Notice of Guaranteed Delivery").

Das Übernahmeangebot wird am 02. Mai 2018 um 15:00 Uhr Ortszeit London (10:00 Uhr Ortszeit New York City) ablaufen, es sei denn, die Frist wird, wie im Kaufangebot beschrieben, verlängert oder früher beendet (Zeit und Datum, die auf später verschoben oder vorgezogen werden können, das „Ablaufdatum"). Inhaber (wie im Kaufangebot definiert) von Anleihen, die ihre Anleihen im Übernahmeangebot am oder vor dem Verfalltermin in gültiger Weise einreichen (und diese Einreichung nicht ordnungsgemäß zurückziehen), oder die Lucid Issuer Services Limited („Lucid") am oder vor dem Verfalltermin eine ordnungsgemäß ausgefüllte und ordnungsgemäß ausgeführte Liefergarantiemitteilung liefern und ihre Anleihen am oder vor dem Datum der Liefergarantiemitteilung einreichen (wie im Kaufangebot definiert), werden in Übereinstimmung mit den Anweisungen im Kaufangebot 1.027,45 € pro 1.000 € Nennwert (der „Kaufpreis") von ordnungsgemäß eingereichten und gemäß dem Übernahmeangebot für den Kauf akzeptierten Anleihen in bar erhalten, zuzüglich aufgelaufener und unbezahlter Zinsen („aufgelaufene Zinsen") vom letzten Zinszahlungstermin für die Anleihen bis zum Erfüllungsdatum, jedoch ausschließlich desselben, das voraussichtlich der 3. Mai 2018 sein wird (das „Erfüllungsdatum"). Bezüglich der eingereichten und für den Kauf akzeptierten Anleihen, falls zutreffend, werden die Inhaber derselben gemäß den im Kaufangebot beschriebenen Verfahren der garantierten Lieferung den Kaufpreis für solche Anleihen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen bis zum Erfüllungsdatum, jedoch ausschließlich desselben, am Erfüllungsdatum der garantierten Lieferung (wie im Kaufangebot definiert), das voraussichtlich der 8. Mai 2018 sein wird, erhalten. Um alle Zweifel auszuräumen: Aufgelaufene Zinsen für alle Anleihen, die gemäß dem Übernahmeangebot zum Kauf akzeptiert wurden, einschließlich derer, die gemäß den Verfahren der garantierten Lieferung eingereicht wurden, hören am Erfüllungsdatum auf, sich anzusammeln. DG Finance plant die Einlösung aller Anleihen, die nach Abschluss des Übernahmeangebots ausstehend sind. Diese Bekanntgabe stellt keine Kündigung oder eine Verpflichtung zur Ausstellung einer Kündigung dar.